港股市场整体表现 - 港股因周末偏利好消息跳空开盘，全天稳健上行，收盘涨超1.89% [1] - 中国8月份规模以上工业企业利润同比由上月下降1.5%转为增长20.4%，变化相当积极 [1] - 国庆期间港股上涨概率高达86.7%，恒生指数平均涨幅2.1%；若恒指处于上升趋势，上涨概率达87.5%，平均涨幅2.8% [6] 有色金属行业 - 工业和信息化部等八部门印发《有色金属行业稳增长工作方案(2025—2026年)》，目标2025至26年间行业增加值年均增长5%左右，十种有色金属产量年均增长1.5%左右 [1] - 方案目标包括再生金属产量突破2000万吨，铜、铝、锂等国内资源开发取得积极进展 [1] - 有色类受益于外围降息周期，多数品种走成上升通道，如中国铝业、中国宏桥涨超4%，相关铜业、锂业公司股价走强 [1] 贵金属市场 - 现货黄金突破3800美元/盎司，续创历史新高，日内涨超1%，现货白银日内涨2.26% [2] - 现货黄金今年以来累计上涨近45%，创下自1979年以来最大年度涨幅 [2] - 过去四周流入黄金市场的资金创下176亿美元纪录，招金矿业涨近7%，紫金矿业涨近6% [2] 证券行业 - 美联储数据显示，美国人持有股票占家庭金融资产比例升至历史最高水平45% [3] - 有传闻称证券行业节后将落实包括延长交易时间在内的一揽子政策 [3] - 证券股涨幅显著，HTSC、广发证券、中信证券、东方证券涨超11%，其他品种均有6个点以上涨幅 [3] 储能行业 - 国内储能电芯需求强劲，头部电池企业工厂处于满产状态，部分订单排至明年年初 [4] - 《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》提出到2027年新型储能装机规模达1.8亿千瓦以上，拉动新增投资约2500亿元 [4] - 瑞浦兰钧与EnergyVault签署2026年供货协议，将供应3GWh储能系统，股价涨超16% [4] 人形机器人产业 - 马斯克在特斯拉总部会见阿联酋官员，擎天柱机器人亮相；Meta宣布研发人形机器人系统，战略级别等同AR [5] - 三花智控深度绑定特斯拉，是人形机器人执行器总成主力供应商，股价涨超8% [5] - 优必选Walker系列人形机器人已获得近4.3亿元合同，包含某国内知名企业2.5亿元采购合同，股价涨近6% [5] 人工智能与算力 - 国家发展改革委表示将多措并举支持各类企业深度参与“人工智能+”行动，在“两重”建设中支持国产算力模型语料库发展 [7] - 政策将持续在算力等领域发放人工智能券，为企业使用算力服务提供补贴 [7] - DeepSeek-V3.2新模型已上传至HuggingFace，预计在国庆假期前正式发布 [7] 公司业绩与动态：快手-W - 快手25Q2实现营收350.46亿元，同比增长13.1%，经调整净利润56.18亿元，同比增长20.1%，利润率16.0%创单季度新高 [8] - 25Q2快手DAU达到4.09亿，同比增长3.4%创历史新高；线上营销收入198亿元，同比增长12.8% [8] - 电商GMV实现3589亿元，同比增长17.6%；月均买家数1.34亿，泛货架电商GMV占比超过32% [8] 公司业绩与动态：快手AI商业化 - 快手推出可灵AI 2.5 Turbo新模型，25Q2可灵AI实现收入2.5亿元超预期 [8] - 新模型生成5秒视频成本较2.1版本降低近30%，可灵AI在全球拥有超过4500万创作者，累计生成超2亿个视频和4亿张图片 [9] - 根据Poe数据，可灵AI使用量达到30.7%位居第一，年收入有望超过10亿元；公司首次发放特别股息约20亿港元 [9]