市场整体表现 - 9月29日A股市场放量上扬，日成交额达2.18万亿元，3576只个股上涨，1658只个股下跌 [1][2][4] - 主要股指全线收涨，沪指收涨0.9%报3862.53点，创业板指收涨2.74%报3238.01点，深证成指涨逾2% [2] - 临近假期，杠杆资金略有下降，截至9月26日，沪深京两融余额降至2.42万亿元，较上个交易日的2.44万亿元略有减少 [2] 领涨板块与行业 - 非银金融板块表现突出，涨幅达3.84%，广发证券、华泰证券、国盛金控等多只券商股涨停 [5][6] - 电力设备板块涨幅超过3%，成交额达2872亿元，易成新能、万润新能等个股涨停 [6][7] - 有色金属板块上涨3.78%，钢铁、综合、机械设备、基础化工、电子等板块涨幅均超过1.5% [6] - 虚拟机器人、券商概念、机器人执行器、锂矿概念等主题板块表现亮眼，涨幅均超过4% [10] 活跃个股与资金流向 - 日成交额超过100亿元的个股共计17只，东方财富成交303亿元，中信证券、中际旭创成交额均为180亿元 [4][5] - 券商股如东方财富、中信证券、指南针，以及科技股如中际旭创、新易盛、立讯精密、中芯国际、宁德时代等是成交主力 [4] - 电力设备个股中，宁德时代成交154亿元，阳光电源成交165亿元，多只个股涨停 [5][7] 市场观点与驱动因素 - 市场强势反弹是政策驱动、资金回流与市场情绪修复共振的结果 [11] - 政策预期升温激活市场信心，8月规模以上工业企业利润同比增长20.4%，结束此前连续三个月的负增长 [12] - 流动性维持宽松，多项稳增长政策持续落地，海外流动性预期改善，共同为市场提供支撑 [13][14] 节后市场展望与投资策略 - 多数受访人士认为持股过节更具优势，节后“慢牛”格局有望延续，市场仍将主要呈现结构性机会 [1][13] - 科技成长是稀缺Alpha的核心载体，AI+、人形机器人、高端制造等符合产业升级趋势的领域具备持续吸引力 [13][14][17] - 私募排排网调查结果显示，65.38%的私募倾向于重仓或满仓过节，70.19%的私募对节后行情持乐观态度 [14][15] - 历史数据显示，近10年来国庆节后A股上涨概率超70%，节后5个交易日内沪指上涨的概率超过六成 [13][15]