招股基本信息 - 公司于2025年9月30日至10月6日进行招股，拟全球发售597.89万股H股，其中香港公开发售占约10%，国际发售占约90%，另有约15%超额配股权 [1] - 发售价区间为每股66.92至83.63港元，每手50股，预期H股于2025年10月10日在联交所开始买卖 [1] - 假设发售价为每股75.27港元且超额配股权未行使，全球发售所得款项净额约为3.75亿港元 [3] 业务模式与市场地位 - 公司以提供智慧家用电动汽车充电桩为切入点，开发了由产品、服务及数字化平台构成的“三位一体”电动汽车家庭充电解决方案 [1] - 公司是中国领先汽车制造商的合作伙伴，向2024年电动汽车销量计中国十大汽车制造商中的七家提供产品或服务 [1] - 按2022年、2023年及2024年电商平台上家用电动汽车充电桩的零售额计，公司是前三大品牌之一 [2] - 公司的产品及服务已覆盖22个国家，在泰国和巴西等海外增长迅速的电动汽车市场是率先建立地位且备受认可的提供商之一 [1] 销售渠道与用户基础 - 公司于2020年推出自有零售品牌“挚达”，通过国内外多渠道覆盖零售用户 [2] - 公司在亚马逊、天猫、抖音、有赞及泰国电商平台运营网店，并计划扩展国际电商平台足迹 [2] - 截至2025年3月31日，公司与中国137个城市的分销商合作，进一步扩大客户群 [2] 募集资金用途 - 约38.0%的所得款项净额（约1.425亿港元）预计在未来五年用于海外扩张 [3] - 约36.5%的所得款项净额（约1.369亿港元）预计在未来五年用于研发，以丰富产品及服务组合并增强数字化平台及研发能力 [3] - 约10.0%的所得款项净额（约0.375亿港元）预计用于并购活动，以提升综合能源管理解决方案能力 [3] - 约5.5%的所得款项净额（约0.206亿港元）预计用于升级宣城工厂的生产设施及设备，以容纳符合中国、欧洲及美国标准的新一代产品 [3] - 约10.0%的所得款项净额（约0.375亿港元）预计用作营运资金等一般企业用途 [3]