海外市场表现 - 美股主要指数普遍上涨，道指涨0.15%、纳指涨0.48%、标普500涨0.26% [1] - 科技股表现分化，英伟达涨2.05%、亚马逊涨1.09%，而苹果跌0.40%、谷歌A跌1.01% [1] - 美股存储概念股大幅上涨，闪迪涨近17%、西部数据涨逾9%、希捷科技涨逾5%、美光科技涨逾4% [2] - 贵金属及基本金属价格走强，现货黄金涨1.9%站上3820美元创历史新高，白银涨超1.7%，纽约铜涨超2.9% [7] 人工智能与科技动态 - OpenAI宣布第三届年度开发者大会将于10月6日举行，预计吸引1500名开发者，并将发布新版Sora视频生成大模型 [6] - Anthropic推出最新AI模型Claude Sonnet 4.5，号称“全球最佳编码模型” [7] - DeepSeek宣布API价格下调超50%，成本降低50%以上，华为、寒武纪芯片同步适配开源 [10][13] - 阿里通义7大模型霸榜全球开源前十，千问Qwen3-Omni登顶 [13] - 摩尔线程首届MUSA开发者大会将于10月30-31日举行 [13] 国内政策与行业支持 - 国家发改委推出规模5000亿元新型政策性金融工具，支持民营企业等深度参与“人工智能+”行动 [13] - 工信部等六部门印发机械行业稳增长方案，目标2025-2026年营业收入年均增速达3.5%，营业收入突破10万亿元 [11][13] - 方案提出加快推进老旧设备更新和技术改造，组织开展“工业母机+”百行万企产需对接活动 [11] - 工信部向中国移动颁发卫星移动通信业务经营许可 [13] 重点行业发展机遇 - 工业母机行业预计新增千亿元级市场需求，2026年智能数控系统市场规模将突破500亿元，AI工艺优化可提升效率30% [11] - 工业母机与人形机器人核心零部件高度重叠，将共享规模效应带来的成本摊薄 [11] - 玻璃基板行业市场规模持续增长，2023年达333亿元，同比增长7.42% [12] - 特斯拉和苹果正探索引入玻璃基板以提升半导体芯片和数据中心性能 [12] - 超导产业实现技术突破，全超导磁体创造35.1特斯拉中心稳态磁场新世界纪录，关键材料、工艺、制备100%自主可控 [14] 上市公司重要公告 - 概伦电子拟21.74亿元购买锐成芯微100%股权及纳能微45.64%股权 [15] - 赛力斯已支付完毕购买华为持有的引望智能10%股权的全部对价 [15] - 富临精工与宁德时代拟共同对子公司江西升华增资扩股，预计构成重大资产重组 [15] - 英联股份预计前三季度净利润3450万元-3750万元，同比增长1531.13%-1672.97% [16] - 大连重工预计前三季度净利润4.74亿元到5.08亿元，同比增长19.91%到28.52% [18] - 盛美上海在手订单总金额为90.72亿元，同比增加34.10% [18]