行业收入展望 - 预计2025年三季度计算机行业收入稳健增长，整体或延续上半年趋势 [1] 行业景气度判断 - 算力景气持续 [1] - AI应用拐点已至 [1] 2025年四季度投资主线 - 建议把握AI主线机遇，看好AI应用及算力主线方向 [1] - 具体看好板块包括办公/管理软件、算力芯片、服务器、云厂商、智驾等 [1] 结构性投资机遇 - 建议兼顾信创、金融科技创新、顺周期修复等结构性机遇 [1] - 具体看好板块包括工业软件、基础软件、互联网金融软件等 [1]