市场表现 - 9月30日A股存储概念股普遍大涨，多只股票涨停或涨幅超过10%，例如德明利、诚邦股份、深科技涨停，江波龙、天山电子涨幅超10% [1] - 具体个股表现：德明利最新价204.69元，涨幅+10.00%；诚邦股份最新价13.75元，涨幅+10.00%；深科技最新价27.87元，涨幅+9.98%；江波龙最新价172.59元，涨幅+16.33%；天山电子最新价32.00元，涨幅+11.65%；佰维存储最新价106.46元，涨幅+11.60%；兆易创新最新价212.08元，涨幅+7.58% [2] - 隔夜美股存储个股同样持续大涨，闪迪大涨16.87%，西部数据涨9.23%，希捷涨5.35%，美光涨4.22% [3] 行业驱动因素 - AI计算对高性能内存的巨大需求是核心驱动力，其影响已从高带宽内存扩展至传统DRAM和NAND闪存 [3] - 预计到2027年，全球存储市场规模将达到近3000亿美元，DRAM市场正迎来一个从2024年持续至2027年的定价上行周期 [3] - AI对存储存在高性能、大容量、高能效的三重刚需，让SSD成为AI场景下的最优解 [5] 产品需求与预测 - 预计2025年第四季度，服务器eSSD价格涨幅将达到10%以上，DDR5 RDIMM价格涨幅约10%~15% [3] - 2024年AI相关的SSD采购容量将超过45EB，未来几年AI服务器有望推动SSD需求年增率平均超过60% [5] - AI SSD需求在NAND Flash中的占比预计从2024年的5%上升至2025年的9% [5] - 预计到2026年企业级SSD需求将达3392亿GB，同比+35%，其中AI服务器企业级SSD需求将达2180亿GB，同比+55% [5][6] 供给端状况 - 供应商在未来12个月内可能难以满足全部需求，从而支撑价格持续走强 [3] - 存储模组大厂威刚宣布停止DDR4报价，DDR5与NAND闪存优先供应主要客户；群联恢复部分报价，价格涨幅约10% [4] - 近线硬盘受产能限制出现明显供应短缺，交期已延长到52周 [6] - 2023年下半年海外存储原厂稼动率下降至约70%~80%，2024年下半年海外大厂陆续公告减产10-15% [6] 相关公司业务 - 德明利企业级存储主要应用于服务器、数据中心、云计算等场景 [2] - 诚邦股份拟定增1.29亿元加码半导体存储业务 [2] - 深科技为国内高端存储芯片封装和测试领域龙头之一，长鑫为主要客户 [2] - 江波龙为综合性半导体存储巨头，主营Flash及DRAM存储器 [2] - 天山电子通过产业基金投资PCM芯片及主控芯片公司，并负责PCM存储模组制造 [2] - 佰维存储主要从事半导体存储器的存储介质应用研发、封装测试、生产和销售 [2] - 兆易创新NOR Flash市场排名全球第三，并以15亿元参与长鑫科技增资 [2]