存储芯片板块市场表现 - A股存储芯片板块于9月30日早盘持续冲高，板块涨幅一度接近4% [1][3][4] - 个股方面，江波龙涨超18%，聚辰股份、佰维存储均涨超10%，德明利、诚邦股份等多股涨停，兆易创新、香农芯创等跟涨 [1] - 海外存储芯片股价隔夜大涨，闪迪大涨近17%，西部数据大涨超9%，铠侠大涨6%，希捷大涨5%，美光大涨超4% [1] - A股存储芯片板块当日成交金额达541.92亿元，换手率为2.85% [4] 存储芯片价格上涨动态 - 2025年9月，存储市场第二轮涨价启动，闪迪宣布面向所有渠道和消费者客户的产品价格上调10%以上 [1][5] - 美光科技向渠道商发出通知，宣布其存储产品价格将上涨20%-30% [1][5] - 自9月12日起，所有DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品全部停止报价，协议客户价格取消，暂停报价一周 [5] - TrendForce预计2025年三季度和四季度一般型DRAM价格将季度环比增长10%-15%和8%-13%，若计入HBM，涨幅将扩大至15%-20%和13%-18% [5] - TrendForce预计NAND Flash在2025年三季和四季价格分别上涨3%-8%和5%-10% [5] 存储芯片细分市场趋势 - 在NAND Flash方向，服务器NAND发生显著变化，企业级eSSD逐步向HDD渗透并出现爆发 [6] - 由于AI基建爆发，传统Nearline HDD出现供应短缺，促使高效能SSD成为市场焦点，大容量QLC SSD出货可能于2026年出现爆发性增长 [6] - 在DRAM方向，三大原厂优先分配先进制程产能给高阶Server DRAM和HBM，排挤了PC、Mobile等应用的产能 [6] - 2025年四季度旧制程DRAM价格涨幅依旧可观，新世代产品DDR5涨势相对温和 [6] AI应用板块市场表现与动态 - 人工智能应用板块于9月30日表现强劲，昆仑万维、科大讯飞、金山办公等权重股一度拉高，板块涨幅一度超过1.5% [7][8] - DeepSeek发布V3.2版本，加入稀疏注意力机制DSA，并同步更新APP接口，同时API大幅度降价 [8] - 寒武纪同步适配并开源大模型推理引擎vLLM-MLU源代码，硬件要求为4台8卡MLU服务器即可 [8] - 该引擎在128K长序列下能保持首字输出时间低于2秒、每输出词元时间低于30毫秒的推理速度 [8] - OpenAI宣布推出新功能"Instant Checkout"，允许用户直接通过ChatGPT完成商品购买，目前支持美国用户在ChatGPT中购买Etsy商品，未来将扩展至超过100万家Shopify商户 [9]