有色金属板块 - 板块全线走强，能源金属、工业金属、小金属等细分领域大涨 [1][2] - 龙头股表现突出：洛阳钼业、华友钴业、江西铜业、北方稀土上涨，华友钴业单日成交额达80亿元 [1][3] - 政策面主要催化因素为《有色金属行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，目标行业增加值年均增长5%，十种有色金属产量年均增长1.5% [4] - 工业金属中铜铝优先，供给侧明年预计保持硬约束，交易逻辑将向需求复苏和价格弹性过渡 [5] - 小金属方面重点看好钨、稀土和锡，钨因供给收缩致供需矛盾突出，稀土行业整合后供给格局良好，锡受益于AI和电子设备普及 [6] 存储芯片与半导体板块 - 存储芯片板块爆发，江波龙、德明利等个股大涨，半导体产业链走强 [1] - 龙头公司华虹公司股价上涨15.16%，澜起科技上涨6.93%，两家公司总市值均超过1000亿元，股价创历史新高 [1] - 隔夜美股存储股跟涨，闪迪上涨近17%，美光科技上涨超过4% [1] AI应用板块 - AI应用板块表现活跃，Sora概念、AI语料等细分领域上涨 [1][7] - 当虹科技股价涨停，涨幅达20%，易点天下上涨12.27%，昆仑万维上涨6.32% [7][8] - 消息面催化包括DeepSeek发布V3.2-Exp模型，API调用成本降低50%以上，以及Anthropic推出Claude Sonnet 4.5模型，腾讯混元开源80B参数的多模态生图模型 [9][10] 市场整体表现 - 上午收盘上证指数上涨0.4%，深证成指上涨0.31%，创业板指上涨0.06% [1] - 全市场半日成交额接近1.37万亿元，较上一交易日增加761亿元 [1]