发行方案核心信息 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过801亿元 [1] - 募集资金扣除发行费用后将用于简阳海天数智化供水及综合效能提升工程、资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项目、夹江县城市生活污水处理厂扩建项目及补充流动资金 [1] - 本次发行的可转换公司债券每张面值为100元按面值发行债券期限为自发行之日起六年 [2] 可转换债券具体条款 - 债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止 [2] - 债券按年单利计息和付息到期一次还本票面利率由公司董事会授权人士在发行前根据国家政策市场状况和公司具体情况与保荐人协商确定 [2] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人法人证券投资基金等符合法律规定的投资者 [2] 公司历史融资与股权状况 - 公司于2021年3月26日在上交所主板上市首次公开发行7800万股发行价格为1121元/股募集资金净额为801亿元 [3] - 根据2025年半年度报告公司总股本为46176万股其中13485万股被质押据此计算公司29%股份被质押 [4] - 首次公开发行募集资金分别用于蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程、翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目一期及补充流动资金 [3]