紫金黄金国际港股上市首日涨68% 募资净额245亿港元
上市概况与股价表现 - 公司于9月30日在港交所上市,股票代码02259 HK,收盘价为120.60港元,较发行价上涨68.46% [1] - 全球发售股份总数约为3.49亿股,其中香港公开发售约3489.91万股,国际发售约3.14亿股 [1][2] 发售与募资详情 - 最终发售价为每股71.590港元,所得款项总额约为249.842亿港元,扣除上市开支后,所得款项净额约为244.699亿港元 [3][4] - 联席保荐人及整体协调人为摩根士丹利亚洲有限公司和中信证券(香港)有限公司,并有多家机构担任联席全球协调人及账簿管理人 [2] 募集资金用途 - 约33.4%的所得款项净额将用于结算收购哈萨克斯坦Raygorodok金矿的代价 [4] - 约50.1%的所得款项净额将于未来五年内用于现有矿山的升级及建设项目 [4] - 约6.5%的所得款项净额将于未来五年内用于勘探活动,约10%将用作一般公司用途 [4] 公司业务与财务表现 - 公司是紫金矿业整合中国以外所有黄金矿山而成的全球领先黄金开采公司,专注于黄金的勘查、开采、选矿、冶炼、精炼及销售 [5] - 2024年全年收入为29.899亿美元,年/期内溢利为6.206亿美元;截至2025年6月30日止六个月,收入为19.969亿美元,期内溢利为6.246亿美元 [5][6] - 2024年全年毛利率为37.9%,2025年上半年毛利率进一步提升至46.5% [6] - 2022年、2023年及2024年,公司经营活动所得现金流量净额分别为7.147亿美元、9.249亿美元和8.765亿美元 [6]