港股市场整体表现 - 港股三大指数全线上涨，恒生指数涨0.87%至26855.56点，恒生国企指数涨1.07%至9555.33点，恒生科技指数涨2.24%至6465.66点，全月累计涨幅分别为7.09%、6.79%和13.95% [1] - 市场成交额为3149.26亿港元 [1] - 分析观点认为港股短期震荡加剧但长期向上趋势不变，AI科技和有色金属被视作核心主线，低估值和美联储降息周期背景下的长期配置性价比仍较高 [1] 蓝筹股及权重股表现 - 快手-W股价涨7.22%至84.6港元，创逾三年新高，成交额58.99亿港元，为恒指贡献26.93点，其AI工具被看好具备全球货币化潜力，预计2027财年收入达27亿元人民币 [2] - 药明康德股价涨8.11%至118.7港元，为恒指贡献6.26点 [2] - 舜宇光学科技股价涨5.6%至90.45港元，为恒指贡献5.37点 [2] - 中石油股价跌2.75%至7.08港元，拖累恒指6.66点；金沙中国股价跌2.25%至21.7港元，拖累恒指1.92点 [2] 科技与AI板块 - 科网股集体走高，哔哩哔哩涨超6%，阿里巴巴和网易涨超2% [3] - DeepSeek发布新一代大模型DeepSeek-V3.2-Exp，API调用成本降低50%以上，华为昇腾、寒武纪、海光信息均宣布完成适配 [4][5] - AI应用股走强，汇量科技涨10.25%，第四范式涨9.21%，创新奇智涨7.69%，迈富时涨6.46% [4] - 模型降价被预期将吸引更多开发者并提振算力需求，AI应用商业化拐点临近 [5] 芯片与半导体板块 - 芯片股走势强劲，华虹半导体大涨10.96%至80港元，宏光半导体涨6.78%，上海复旦涨6.5%，中芯国际涨3.99% [3] - 存储芯片迎来涨价潮，美光通知渠道产品将上涨20%-30%，并暂停NAND闪存和DRAM报价一周，市场预测其NAND闪存价格可能上涨高达30% [4] 医药板块 - 医药股延续涨势，药明康德涨8.11%，和铂医药-B涨8.06%，再鼎医药涨7.15%，乐普生物-B涨6.58% [5] - 分析认为特朗普计划对专利及品牌药品加征100%关税对中国创新药产业链影响有限，因出海品种多采用BD模式或在美自建产能 [6] - 行业后续催化剂包括10月中下旬的ESMO大会、10-11月公布的医保谈判结果及商保创新药目录 [6] 有色金属与锂电池板块 - 有色金属板块继续活跃，江西铜业股份涨8.85%，赣锋锂业涨8.66%，洛阳钼业涨7.03%，中国铝业涨2.02% [6] - 八部门印发工作方案，目标2025-2026年有色金属行业增加值年均增长5%左右，十种有色金属产量年均增长1.5%左右 [7] - 美联储降息、供给干扰及国内旺季需求支撑工业金属价格上行预期 [7] 航空与出行板块 - 三大航空公司股价集体上扬，东方航空涨6.73%，南方航空涨4.52%，中国国航涨4.49% [7] - 国庆中秋假期国内航线机票预订量突破1019万张，日均预订量同比增长约6%；出入境航线预订量超169万张，日均预订量同比增长约12% [8] - 9月公商需求旺盛推动高客座率和票价，燃油成本缩减助力第三季度业绩同比增长预期 [8] 热门异动个股 - 微创医疗股价涨5.27%，公司宣布重组心律管理业务，其附属微创心通拟合并交易前股权价值为6.8亿美元的CRM Cayman [9] - 三花智控股价涨6.62%，作为特斯拉人形机器人执行器总成主力供应商，受益于特斯拉计划2026年量产及2030年前年产100万台的目标 [10] - 优必选股价涨8.98%，摩根大通将其目标价从159港元上调至178港元，评级“增持”，公司自7月以来股价上涨71% [11] 新股上市表现 - 西普尼首日挂牌收涨258.11%至106港元，发行价29.6港元，募集资金净额约2.69亿港元，公司主营黄金表壳手表的设计、制造和品牌运营 [12] - 紫金黄金国际首日挂牌收涨68.46%至120.6港元，发行价71.59港元，募集资金净额约244.7亿港元，为年内港股第二大IPO，由紫金矿业分拆 [13] - 博泰车联首日挂牌收涨53.58%至157港元，发行价102.23港元，募集资金净额约9.19亿港元，公司为中国智能座舱解决方案供应商，2024年市场份额为7.3% [13]