市场整体表现 - 9月30日A股主要股指全线上扬，沪指涨0.52%报3882.78点，深证成指涨0.35%报13526.51点，创业板指收平，科创50指数涨1.69% [1] - 9月全月A股主要指数月线均收涨，创业板指累计涨约12%创逾3年新高，科创50指数涨超11%创近4年新高 [1] - 第三季度上证指数累计上涨12.73%，深证成指上涨29.25%，创业板指上涨50.40% [1] - 沪深北三市合计成交21975亿元 [1] - 港股尾盘拉升，恒生指数涨近1%，恒生科技指数大涨超2% [1] 有色金属板块 - 有色板块盘中走势强劲，盛屯矿业、江西铜业、博迁新材、精艺股份等涨停，华锡有色逼近涨停，华友钴业涨超9% [3][4] - 9月29日国内钴市爆发式上涨，长江现货1钴均价报337,000元/吨，较前一交易日大幅攀升29,000元，创今年来最大单日涨幅 [4] - 美国自由港麦克莫兰公司旗下印尼铜矿因事故停产，预计2026年铜和黄金产量可能较此前估算骤降约35% [5] - 华创证券认为刚果金政府禁令和配额政策加剧钴原料紧缺，钴价加速上行确定性高，2025年内配额1.8万吨，2026-2027年配额9.66万吨，预计钴从过剩扭转为短缺 [5][6] - 2025-2026年铜矿供应缺口加大叠加降息周期，供需共振下看好铜价中枢稳步走高，2026年印尼自由港27万吨量级的下降将大幅下修全球铜矿供应增量 [6] 存储芯片板块 - 存储芯片概念强势拉升，江波龙20%涨停续创新高，华虹公司涨近16%，德明利涨停，聚辰股份涨超10%，均创出新高 [7][8] - 行业方面，NAND大厂闪迪发布涨价函，对闪存产品涨价10%+，主要由于北美企业级eSSD需求高景气及行业供给向高端产品迁移 [8] - 继美光暂停报价后，三星通知大客户四季度涨价，预计NAND类eMMC/UFS协议价格涨幅5%-10% [8] - 中信证券指出，9月以来NAND Flash Wafer和部分存储模组均有不同程度上涨，预计2025年四季度NAND Flash价格将上涨5%-10%，2026年大容量QLC SSD有望出现爆发性增长 [9] 军贸概念板块 - 军贸概念午后发力走高，国睿科技、中航沈飞涨停，航天南湖涨近10%，洪都航空、航天彩虹涨约7% [10][11] - 机构表示，9月以来中东局势显著恶化导致全球安全问题严峻，全球国防安全投入有望提升，中国装备海外需求有望增加 [11] - 11月中旬迪拜航展开幕，中国装备出口有望获得较好表现，建议重点关注以主机厂为代表的最受益军贸发展的相关标的 [11] 其他活跃板块及个股 - AI应用概念拉升，当虹科技20%涨停，品茗科技盘中涨停股价突破100元/股创历史新高 [2] - 今日上市的云汉芯城收盘上涨332.6%报116.8元/股，盘中最高至142元/股涨幅达425.9%，单签收益达5.75万元 [2] - 港股方面，华虹半导体涨约11%创历史新高，药明康德涨约8%，快手、哔哩哔哩涨约7%，中芯国际涨约4% [2]