Ocular Therapeutix™ Announces Pricing of Underwritten Offering of Common Stock

融资活动概要 - 公司完成承销方式增发37,909,018股普通股,每股发行价为12.53美元,总融资额约为4.75亿美元(扣除承销折扣等费用前)[1] - 此次增发预计于2025年10月1日左右完成,需满足常规交割条件[1] - 所有增发股份均由公司出售[1] 承销商信息 - 美国银行证券、TD Cowen以及Piper Sandler & Co担任此次发行的联席账簿管理人[2] - Baird和Raymond James担任牵头管理人,Citizens Capital Markets和H.C. Wainwright & Co担任联席管理人[2] 资金用途 - 增发净收益将连同公司现有现金及现金等价物,用于资助AXPAXLI™针对湿性年龄相关性黄斑变性患者的计划开放标签扩展研究[3] - 资金将用于资助AXPAXLI™治疗非增殖性糖尿病视网膜病变的计划的3期临床试验[3] - 资金将用于基础设施投资,包括支持生产的资本支出,以及AXPAXLI™若获批相关的预商业化活动,并用于营运资金及其他一般公司用途[3] 公司业务与产品管线 - 公司是一家综合性生物制药公司,专注于重新定义视网膜疾病治疗体验[6] - 核心在研产品AXPAXLI™是一种基于其专有ELUTYX™可生物降解水凝胶技术的阿西替尼玻璃体内水凝胶,目前正处于湿性年龄相关性黄斑变性的3期临床试验阶段,非增殖性糖尿病视网膜病变的3期临床计划即将启动[6] - 公司管线还包括已获FDA批准的商业产品DEXTENZA,用于治疗眼科术后炎症疼痛及过敏性结膜炎相关眼痒,以及在研产品OTX-TIC,目前正处于治疗开角型青光眼或高眼压症的2期临床试验阶段[7]