融资活动概述 - 公司通过子公司Transocean International Limited启动5亿美元2032年到期的优先担保票据私募发行[1] - 票据将由Transocean Ltd及其部分子公司提供高级无担保担保[1] - 票据定价和条款将取决于市场条件和其他因素[2] 资金用途 - 发行净收益计划与释放与6.875%2027年到期优先担保票据相关的部分受限现金一起使用[2] - 资金将用于再融资、偿还或赎回2027年2月到期的8.00%优先票据剩余本金[2] - 资金还将用于赎回2027年到期的6.875%优先担保票据本金[2] - 公司计划用现金要约收购总购买价不超过5000万美元的2041年12月到期7.35%优先票据和2028年6月到期7.00%票据[2] - 未立即使用的净收益可能临时投资于短期投资品[2] 公司业务背景 - 公司是领先的国际海上油气井合同钻井服务提供商[5] - 专注于全球海上钻井业务中技术难度高的领域，特别是超深水和恶劣环境钻井服务[5] - 拥有或部分拥有并运营27个海上移动钻井装置，包括20个超深水钻井船和7个恶劣环境钻井船[6]