要约收购核心条款 - Transocean International Limited 启动现金要约收购 计划回购最多5000万美元本金总额的未偿还票据 [1] - 收购资金预计来源于公司另行宣布的高级债务证券发行（“新票据发行”）的收益 [11] - 要约收购的完成受限于某些条件 包括新票据发行的完成（“融资条件”）[5] 目标票据详情 - 优先收购7.35%的2041年12月到期高级票据 未偿还本金总额约为1.772亿美元 [3] - 其次收购7.00%的2028年6月到期票据 未偿还本金总额约为2.612亿美元 [3] - 7.35%票据的当前适用利率为9.35% 但可根据信用评级调整 利率下限为7.35% 上限为9.35% [7] 收购价格与时间安排 - 在提前投标日期（2025年10月14日纽约时间下午5点）或之前有效投标的票据持有人 每1000美元本金可获得总收购对价（包括提前投标溢价）[6][9] - 7.35%票据和7.00%票据的总收购对价分别为每1000美元本金950美元和980美元 [3] - 要约收购将于2025年10月29日纽约时间下午5点截止 公司预计最终结算日期为2025年10月31日 [6][10] 公司背景信息 - Transocean 是领先的国际海上合同钻井服务提供商 专注于超深水和恶劣环境钻井服务 [15] - 公司拥有或部分拥有并运营一支由27个移动海上钻井装置组成的船队 包括20艘超深水钻井船和7艘恶劣环境钻井船 [16]