债券发行核心条款 - 公司通过子公司Transocean International Limited完成5亿美元优先担保票据的定价发行[1] - 该票据为2032年到期的高级优先担保票据，年利率为7875%[1][2] - 票据发行预计于2025年10月15日左右完成，需满足常规交割条件[2] 募集资金用途 - 发行净收益将用于再融资、偿还或赎回多项未偿票据[2] - 具体包括：偿还2027年2月到期的800%高级票据剩余本金（在赎回415亿美元本金后）以及2027年到期的6875%高级担保票据本金[2] - 另外5000万美元将用于现金收购要约，购买至多5000万美元的2041年12月到期735%高级票据（目前阶梯式票息为935%）和2028年6月到期700%票据[2] - 未立即使用的净收益可暂时投资于短期投资品，包括有价证券[2] 公司业务概况 - 公司是国际领先的油气井海上合同钻井服务提供商[5] - 业务专注于全球海上钻井行业中技术难度高的领域，特别是超深水和恶劣环境钻井服务[5] - 公司拥有并运营全球最高规格的浮式海上钻井船队[5] - 公司拥有或部分拥有并运营27座海上移动钻井装置，包括20艘超深水钻井船和7艘恶劣环境钻井船[6]