债券发行与赎回 - 公司定价发行总额12.5亿美元的2029年到期优先无担保票据，票面利率为5.125% [1] - 发行所得款项及手头现金将用于赎回20亿美元2029年到期、利率为6.000%的优先无担保票据 [1][2] - 此次交易是公司降低利息支出策略的延续 [2] - 新票据发行预计于2025年10月15日完成，需满足常规交割条件 [3] 新票据具体条款 - 新票据将于2029年5月1日到期，每年5月1日和11月1日支付利息，首次付息日为2026年5月1日 [4] - 新票据为无担保票据，将由嘉年华 plc 及某些子公司提供全额无条件无担保连带责任担保 [4] - 管辖新票据的契约将包含投资级风格的条款 [2] 发行与法律细节 - 新票据仅向合理认定的合格机构买家依据规则144A发行，或在美国境外依据S条例向非美国投资者发行 [5] - 新票据未根据证券法或任何州证券法注册，未经注册或适用豁免不得在美国发行或出售 [6] - 本次新闻稿不构成对2029年无担保票据的赎回通知 [5]