公司概况与市场地位 - 上汽红岩是重庆市高新技术企业和制造业龙头企业之一，拥有红岩杰狮、红岩杰豹、红岩杰卡、红岩金刚、红岩杰虎系列重卡品牌 [1] - 公司产品全系覆盖牵引车、自卸车、载货车和专用车多个车型，并在市场内具备较高知名度 [1] - 公司拥有领先的CVDP（整车开发流程）正向开发流程，并紧密结合"新四化"趋势，率先布局智联重卡产品 [1] - 上汽红岩作为整车生产基地，位于重庆市两江新区，整体占地面积约680亩，具备完整的整车冲压、焊接、涂装以及总装工艺 [1] 行业前景与公司优势 - 未来五年预估行业销量在90-100万辆之间，自卸车占比将维持在10%左右 [1] - 上汽红岩在自卸车领域具有较大的优势，同时在出口和新能源市场也有市场机会 [1] - 公司虽资不抵债，但具备一定的重整价值 [1] 重整方案核心内容 - 上汽红岩重整拟新引进重整投资人，其现金投资的资金主要用于即期偿债、员工安置以及未来生产经营 [1] - 重整后上汽红岩原出资人权益清零，重整投资人提供资金获得重整后上汽红岩相应股权 [1] - 通过"现金+延期清偿+以股抵债"综合方式偿还债务，提高债权人清偿率，普通债权人债转股后，将持有重整后上汽红岩剩余股权 [1] 联合体投资安排 - 动力新科与上汽总公司、两江产投、重庆发展共同组成联合体，联合报名参与上汽红岩重整 [2] - 动力新科出资6.66亿元，预计取得重整后上汽红岩14.66%目标股权 [2] - 联合体合计出资30亿元，预计取得重整后上汽红岩66%目标股权 [2] - 公司董事会授权管理层全权办理与本次交易相关事宜，包括起草文件、办理审批等 [2]