债券发行与定价 - 公司间接全资子公司The ADT Security Corporation已定价发行10亿美元本金总额的5.875%第一优先高级担保票据，该票据将于2033年到期 [1] 交易时间安排 - 此次发行预计将于2025年10月15日完成，具体取决于某些条件的满足 [2] 募集资金用途 - 公司计划将此次发行募集的资金，连同新增的第一留置权高级担保定期贷款所得款项及手头现金，用于全额赎回Prime Security Services Borrower, LLC和Prime Finance Inc（均为公司间接全资子公司）所有未偿还的13亿美元本金总额的6.250%第二优先高级担保票据（2028年到期） [3] - 募集资金还将用于支付与上述交易相关的费用和开支 [3] 发行对象与监管状态 - 本次票据发行仅依据证券法144A规则向合理认定的合格机构买家提供，并依据S条例在海外交易中仅向非美国投资者提供 [4] - 该票据未根据证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，因此不得在美国境内发售或销售，除非符合有效的注册声明、适用的注册豁免或不属于证券法或任何州证券法注册要求的交易 [4] 公司业务概览 - 公司为个人、家庭和小型企业提供安全、智能和可持续的解决方案 [6] - 通过创新产品、无与伦比的安全性和优质的客户体验，并由美国最大的智能家居安防专业人员网络提供服务，公司致力于帮助人们保护并连接最重要的事物 [6]