交易方案概述 - 公司拟通过全资子公司数字科技以支付现金方式收购力控科技60%股权 交易完成后力控科技将成为公司二级控股子公司 [1] - 力控科技100%股权评估值为32,400.00万元 经协商交易定价确定为32,000.00万元 对应60%股权的最终交易价格为19,200.00万元 [1][2] - 标的公司控股股东及核心管理团队交易对价对应力控科技100%股权为27,067.25万元 而部分财务投资人对应的估值较高 在49,599.30万元至52,516.18万元之间 [1][2] 交易评估与性质 - 对标的公司采用收益法和市场法评估 评估基准日为2025年6月30日 最终选用收益法结论 评估增值率为1,151.92% [2] - 本次交易为现金收购 公司将使用自有资金、自筹资金支付 由于标的公司2024年度营业收入占公司相关财务数据的比例超过50% 本次交易构成重大资产重组 [3] - 交易对方不属于公司关联方 交易不构成关联交易 不涉及发行股份 不会导致公司股权结构或控股股东、实际控制人发生变更 不构成重组上市 [4] 交易标的财务表现 - 力控科技2023年、2024年、2025年1-6月营业收入分别为24,953.60万元、21,747.61万元、6,785.64万元 [5] - 同期力控科技净利润分别为-4,016.07万元、-3,441.28万元、-1,326.59万元 归属于母公司股东的净利润分别为-4,155.38万元、-3,479.77万元、-1,305.21万元 持续亏损 [5] 公司近期财务与市场表现 - 公司2025年上半年实现营业收入5,735.09万元 同比增长10.82% [6][7] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为-4,569.83万元 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,800.81万元 经营活动产生的现金流量净额为-6,412.94万元 [6][7] - 公司于2023年4月18日科创板上市 发行价格245.56元/股 目前股价处于破发状态 [7] 公司历史融资与分红 - 公司首次公开发行股票募集资金总额253,746.97万元 募集资金净额231,574.91万元 比原计划多134,684.55万元 发行费用合计22,172.06万元 [8] - 公司于2023年实施了权益分派 每股派发现金红利0.15元 并以资本公积金每股转增0.48股 [8] - 公司于2024年实施了2023年年度权益分派 方案为每10股派发现金红利3.80元 以资本公积每10股转增4.60股 [9]