发行概况 - 公司宣布进行优先股发行，股票代码为TSX: BK.PR.A [1] - 此次隔夜发行的销售期将于2025年10月2日东部标准时间上午9:00结束 [1] - 发行预计于2025年10月9日左右完成，并需满足多伦多证券交易所批准等特定交割条件 [1] - 本次发行由National Bank Financial Inc牵头 [1] 发行条款与财务数据 - 优先股发行价格为每股10.45加元，收益率为6.2% [2] - 该优先股于2025年9月30日在多伦多证券交易所的收盘价为10.51加元 [2] - 自公司成立以来，优先股已连续宣布242次股息，累计每股股息总额为11.38加元 [2] - 所有股息分配均为税务优惠的合格加拿大股息 [2] - 自2024年11月13日起，DBRS对优先股的评级为Pfd-3（低） [3] 资金用途与投资目标 - 发行所得净款将主要用于投资由六家加拿大上市银行组成的投资组合 [3] - 投资组合包括加拿大蒙特利尔银行、加拿大丰业银行、加拿大皇家银行、多伦多道明银行、加拿大帝国商业银行和加拿大国家银行 [3] - 优先股的投资目标包括为持有人提供累积优先浮动利率月度现金股息，年利率等于加拿大最优惠利率加1.50%（最低年利率5.0%，最高年利率8.0%） [4] - 投资目标还包括在终止日（目前为2028年12月1日，可再延长5年且过去已延长）按每股10加元的原始发行价向持有人赎回 [4] 法律文件与信息获取 - 公司将就此次发行的优先股和A类股提交招股说明书补充文件，该文件包含重要详细信息 [3] - 在招股说明书补充文件向加拿大各省证券委员会提交之前，不得进行证券销售或接受购买要约 [3] - 投资者可从其注册财务顾问或上述代理代表处获取招股说明书补充文件和基本架式招股说明书的副本 [3]