中国资产市场表现 - 10月2日恒生指数收盘上涨1.61%至27287.12点，恒生科技指数收盘上涨3.36%至6682.86点 [1][3][4] - 富时中国A50指数期货当日最高涨幅超过1.2% [2][11] - 隔夜纳斯达克中国金龙指数收涨超过1.4% [2] 半导体板块 - Wind香港半导体指数一度上涨超过10% [4] - 骏码半导体股价上涨28.83%，中芯国际股价上涨12.38%，华虹半导体股价上涨7.13% [4][5] - 存储芯片行业出现涨价信号，闪迪宣布产品价格上调10%以上，美光科技计划涨价20%-30%，三星电子计划第四季度将DRAM价格上调15%-30%，NAND价格上调5%-10% [5] - 摩根士丹利预测内存芯片行业将迎来“超级周期” [5] 电气设备与新能源板块 - 信义光能和中国高速传动股价均上涨9.88%，博雷顿上涨9.48%，阳光能源上涨8.65% [6][7] - 宁德时代股价上涨5.95% [7][10] - 国内储能电芯需求强劲，头部电池企业工厂处于满产状态，部分订单已排至明年年初 [10] - 根据《新型储能规模化建设专项行动方案》，到2027年中国新型储能装机规模将达到1.8亿千瓦以上，预计拉动新增投资约2500亿元 [10] 有色金属与锂电板块 - 中国白银集团股价收涨30.19%，潼关黄金上涨15.13%，紫金黄金国际上涨14.01% [7][8] - 黄金价格上行，伦敦金现一度逼近3900美元/盎司，COMEX黄金一度突破3900美元/盎司 [8] - 天齐锂业股价上涨12.93%，赣锋锂业上涨11.45% [9][10] - 美国政府停摆引发避险需求及美联储降息预期推动贵金属价格上涨 [8] 外资机构观点 - 高盛报告指出全球对冲基金上个月在中国境内股票市场的活跃度为近年来最高 [13] - 摩根士丹利数据显示，截至8月底外国多头基金资金流入规模达10亿美元，而去年为流出170亿美元 [14] - 摩根士丹利首席中国股票策略师Laura Wang表示，超过90%的客户愿意增加对中国资产的敞口 [14] - 汇丰调查显示中国股市成为全球机构投资者在新兴市场中的首选，超过一半受访者看好A股前景 [14] - 高盛将MSCI新兴市场指数12个月目标位从1370点上调至1480点，预示约10%的上涨空间，并维持对中国资产超配立场 [14] - 国家外汇管理局数据显示，上半年外资净增持境内股票和基金101亿美元，其中5月、6月净增持规模达188亿美元 [15]