文章核心观点 - 特朗普政府实施的关税政策正在迅速重塑全球供应链 促使企业将生产转移出中国并增加在美国本土及墨西哥的生产活动 即出现回岸生产和近岸生产趋势 [1][2][3] - 供应链的重组为物流房地产、物流软件和半导体制造等特定行业公司创造了受益机会 [3][4][7][9] 供应链重组的具体案例 - RH公司计划将其从中国的采购比例降至2% 并增加其北卡罗来纳州工厂的产量 [2] - Lululemon公司正在调整其电子商务履约网络 以应对低于800美元的包裹进口免税政策被取消的变化 [2] 受益公司分析：Prologis - 作为全球最大的物流房地产所有者 公司与亚马逊和联邦快递等企业合作 预计将因制造业回岸对仓储空间的需求增加而受益 [4][5] - 公司第二季度财报显示其租赁管道达到历史高位 并因开发项目启动和收购活动而提高了全年业绩指引 [6] - 近岸生产趋势也推高了市场对墨西哥设施的需求 [5] 受益公司分析：Manhattan Associates - 公司提供物流软件解决方案 帮助企业管理从仓库到分销再到客户服务的各个环节 供应链变化预计将推动其服务需求 [7][8] - 其客户RH公司在采用其服务后 库存减少了40% 退货率降低了25% [8] - 公司第二季度剩余绩效义务（代表积压订单）增长了26% 显示出未来增长潜力 [8] 受益公司分析：Intel - 英特尔被视为重振美国半导体制造业的基石 获得了《芯片法案》80亿美元的拨款 并且联邦政府不寻常地投资了89亿美元以获得公司股权 [9][10] - 在政府投资宣布后 英伟达对英特尔进行了50亿美元的投资 苹果公司据称也有兴趣入股 [10] - 尽管公司营收增长停滞且在人工智能浪潮中未能获利 但其长期历史和制造资产使其继续成为美国政府优先支持的对象 [11]