英特尔股价与市场动态 - 英特尔股价昨日大幅上涨7% 在一个月内涨幅达40% [1] - 英特尔市值曾低于1000亿美元 而AMD市值曾达到2700亿美元 目前英特尔正在追赶 [1] 美国产业政策影响 - 美国新兴的产业政策正影响AMD、英特尔、英伟达等公司 产业政策转向要求在美国本土建立产能 [1] - 政府、科技界和英特尔正试图打造美国本土的晶圆代工能力 通过给予英特尔大量合同来提升其产能规模 [1] - 企业可能为避免关税而承诺使用英特尔作为制造商 这被视为在华盛顿进行的幕后交易的一部分 [1] 半导体代工行业竞争格局 - 英特尔需要将工厂工艺推进至2纳米以与台积电竞争 但目前面临重大挑战 [1] - 有报道称英特尔可能接纳AMD作为其代工客户 这被视为提升英特尔代工业务量的策略 [1] - 代工业务需要更多客户来实现规模经济 从而维持其代工厂的生存 [1] 英伟达的合同与反垄断风险 - 英伟达与大型超大规模供应商的合同包含转售条款 允许英伟达在某些合同中转售高达50%的算力容量 [4][6] - 芯片是稀缺资源 英伟达在分配芯片时面临困难 例如埃隆·马斯克和拉里·埃里森曾与黄仁勋共进晚餐以争取更多芯片份额 [5] - 行业参与者担忧英伟达未来可能面临反垄断审查 公司间合作可能旨在减轻此类审查的影响 [3]