融资活动 - 公司宣布完成一项全额认购的非经纪私募配售 共发行1500万个单位 每个单位价格为0.20加元 融资总额为300万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份权证赋予持有人在私募结束后的三年内 以每股0.28加元的行权价购买一股额外普通股的权利 [2] - 此次配售预计于2025年10月20日左右完成 公司可能根据多伦多证券交易所创业板政策支付中间人费用 [4] - 本次发行需获得多伦多证券交易所创业板的批准 所有发行的证券自结算日起在加拿大有4个月加1天的禁售期 [6] 资金用途 - 融资所得将用于持续开发公司在墨西哥索诺拉州的Cerro Caliche黄金项目 [3] - 资金将用于委托更新初步经济评估 并完成Rosario期权协议下的最终付款 从而确保获得整个Cerro Caliche采矿特许权的100%所有权 [3] - 部分资金将分配给土地使用变更费用 这是墨西哥采矿作业所需的区域性许可 [3] 公司内部参与 - 公司预计部分内部人员 包括高管和/或董事 可能参与此次配售 此类参与将被视为“关联方交易” [5] - 公司拟依据MI 61-101第5.5(a)条豁免正式估值要求 并依据第5.7(1)(a)条豁免少数股东批准要求 因交易公允价值不超过公司市值的25% [5] 公司背景 - Sonoro Gold Corp是一家公开上市的勘探和开发公司 持有墨西哥索诺拉州处于开发阶段的Cerro Caliche项目和处于勘探阶段的San Marcial项目 [7] - 公司拥有经验丰富的运营和管理团队 在自然资源矿床的发现和开发方面拥有良好的业绩记录 [7]