俄乌冲突对全球能源格局的影响 - 2022年2月俄乌冲突爆发导致全球能源格局大乱 西方国家特别是欧洲对俄罗斯能源实施严厉制裁[1] - 冲突前俄罗斯通过乌克兰和波罗的海管道向欧洲供应天然气 约占欧洲天然气进口量的40%[5] - 2022年俄罗斯对欧洲天然气出口下降40%以上 煤炭出口也受影响[5] 俄罗斯能源出口战略转向 - 俄罗斯迅速将出口重点从欧洲转向东方 特别是中国市场[1] - 俄罗斯天然气工业股份公司此前欧洲市场依赖度高 占其天然气出口总量70%以上[3] - 2025年上半年俄罗斯对欧洲管道气出口几乎归零 但对华出口明显增加 LNG仍占欧洲一定市场份额[9] 中国天然气市场需求激增 - 中国天然气需求从2022年开始急剧增长 主要得益于疫情后经济复苏和能源转型推动[5] - 2022年中国天然气消费量突破3600亿立方米 同比增长10%以上 进口依赖度达40%[5] - 2024年中国管道天然气进口总量为760亿立方米 同比增长13.1%[7] 中俄能源合作深化 - 俄罗斯利用东线管道向中国输送天然气 2019年底启动西伯利亚力量1号管道[7] - 西伯利亚力量1号管道输气量从2019年41亿立方米增至2023年220亿立方米[7] - 2024年东线管道全线贯通 年输气能力达380亿立方米 中国通过该管道进口227亿立方米 占中国管道气进口总量近30%[7] - 2024年俄罗斯对华LNG出口超出预期 萨哈林2号项目产能全面释放[6] 未来能源贸易展望 - 预计西伯利亚力量2号和东线管道全部开通后 俄罗斯对华天然气供应量将超1000亿立方米[12] - 中国坚持能源供应多元化策略 俄罗斯管道气使中国能源供应更稳定 风险降低[9] - 俄罗斯为适应中国市场需在价格上做出让步 导致其出口收入减少[11] 欧洲能源市场变化 - 欧洲天然气进口依赖度高达85%-90% 俄罗斯份额缩小导致替代成本上升 拖累GDP增长[12] - 2024年欧洲从俄罗斯管道气进口降至5%以下 但通过第三方仍可间接消费俄罗斯能源[9] - 尽管美国 卡塔尔增加对欧洲LNG供应 但因价格高 供应不稳定 能源危机未有效缓解 德国意大利出现能源短缺[9]