港股IPO进展 - 公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所上市的申请已获中国证监会备案 [1] - 公司拟发行不超过3.31亿股境外上市普通股 [1] - 消息公布后次日股价一度涨停，创历史新高163.52元/股，截至9月30日收盘价报171.57元/股，总市值约2800亿元 [1] 港股IPO目的与资金用途 - 推进港交所上市目的为深入推进全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，提高综合竞争力 [3] - 本次香港IPO募资金额将主要用于研发投入、多元化新营销渠道投入、海外销售及充电网络服务，以提升全球品牌知名度，以及用作营运资金及一般公司用途 [4] - 赴港IPO得益于公司业绩改善的基本面支撑，并抓住了新能源汽车板块受资本市场青睐的窗口期 [4] 公司发展历程与战略转型 - 公司创始人张兴海于1986年创立凤凰电器弹簧厂，后进入汽摩配件减震器领域 [5][6] - 2003年与东风汽车公司等合资组建东风渝安车辆有限公司，2005年第一辆东风小康面包车上市，连续10年保持微车市场行业前三名 [6][7] - 2016年公司决定押注新能源，开启第三次转型，同年6月小康股份登陆A股市场 [7] - 2016年起公司高起点探索发展智能电动汽车，2021年与华为开创汽车产业与ICT产业跨界融合先河，双方深度合作品牌问界于2021年底发布 [8] - 问界系列车型仅用15个月下线第10万辆车，创下当时最快达到10万辆车的纪录 [8] - 2022年公司名称变更为"赛力斯集团股份有限公司"，证券简称变更为"赛力斯"，标志战略重心全面聚焦新能源 [9] 公司财务表现 - 2024年财报显示营收同比增长超三倍，实现归属于上市公司股东的净利润59.46亿元，同比扭亏为盈，成为全球第四家盈利的新能源车企 [9] - 2025年上半年营业收入624.02亿元，归属于上市公司股东的净利润29.41亿元，同比增长81.03% [10] 重庆汽车产业背景 - 重庆汽车产业历史悠久，2015年全市汽车产销量突破260万辆，跃居全国首位，其中长安汽车自主品牌产销量达142.5万辆 [13][14] - 此后三年重庆持续保持全国汽车产销第一，最高年产量一度突破300万辆 [15] - 2018年受多重因素影响，重庆汽车产量同比大幅下降36%，全国排名从第一位骤降至第六位 [15] - 重庆抓住电动化、智能化机遇实现换道超车，2024年主流新能源汽车单车价值突破23.6万元，20万元以上车型占比攀升至48.3% [16] - 赛力斯旗舰车型问界M9全年销量突破15.1万辆，在50万元以上豪车市场稳居第一 [16] - 重庆计划到2027年构建完成规模达万亿级的智能网联新能源汽车产业集群体系 [17] 重庆产业集群与创投环境 - 重庆已构建起以国企长安、民企赛力斯两大总部企业为龙头的完整汽车产业集群，智能网联新能源汽车零部件实现全覆盖和集群式发展 [18] - 2024年"重庆造"笔记本电脑产量继续领跑全球，功率半导体产能稳居全国前三 [18] - 先进材料产业产值超过6200亿元，在车用轻合金、复合材料领域均保持两位数增长 [18] - 重庆搭建了规模1200亿元的市区两级国有控股私募基金架构，科技型企业贷款余额超过7000亿元，较"双倍增"行动计划之初增长45%以上 [21][22] - 截至2024年12月，重庆全市股权投资基金在投科技型企业项目超过860个，近两年保持50%以上快速增长 [22]