Outcrop Silver Announces Closing of $23 Million Public Offering, Including Full Exercise of the Over-Allotment Option, Led by Investment from Jupiter Asset Management and Eric Sprott
融资完成概要 - 公司成功完成此前宣布的公开发行,以每单位0.35加元的价格发行了65,780,000个单位,总收益约为23,023,000加元,并全额行使了超额配售权 [1] - 此次发行由BMO Capital Markets作为主承销商,Research Capital Corporation作为联合牵头代理,共同组成的承销团负责 [1] 融资单位结构 - 每个单位包含一股公司普通股和半份公司普通股认购权证 [2] - 每份完整权证赋予持有人在发行结束后的24个月内,以每股0.55加元的行权价购买一股普通股的权利 [2] - 若普通股收盘价连续20个交易日超过0.75加元,公司有权在发生后10日内通知持有人,将权证到期日加速至通知日期后30天 [2] 资金用途与承销佣金 - 承销团获得相当于发行总收益6.0%的现金佣金,金额为1,381,380加元 [3] - 发行所得净收益将用于Santa Ana项目的勘探和钻探,以及一般营运资金用途 [3] 主要投资者参与 - Jupiter Asset Management以每单位0.35加元的价格认购了42,857,142个单位,总投资额为1500万加元 [4] - Eric Sprott先生通过其全资拥有的公司2176423 Ontario Ltd,以每单位0.35加元的价格认购了14,285,716个单位,总投资额为500万加元 [4] 公司背景与项目 - 公司是一家勘探和开发商,专注于推进其位于哥伦比亚的旗舰项目Santa Ana高级银矿 [7] - 公司致力于通过战略性勘探计划扩大现有矿产资源,并专注于负责任的采矿实践和社区参与 [8]