欧洲股市整体表现 - 欧洲斯托克600指数上涨0.3%，正迈向创历史新高之路，并可能实现自5月以来最强劲的周涨幅[1] - 股市上涨受AI投资热潮驱动，有望实现连续六个交易日上涨[1] - 半导体板块领涨市场，银行和矿业板块表现优于大市，食品和化工板块表现落后[1] - 法国CAC40指数因政治僵局转为持平，成为拖累欧股的核心因素[1] 关键个股动态 - 百乐嘉利宝股价转跌2%，因主要股东曾考虑将其私有化[2] - 罗格朗股价一度上涨2.4%并创历史新高，因其同意以约11.25亿美元收购Avtron Power Solutions[2] AI驱动的半导体设备行业 - 欧洲股市屡创新高的核心驱动力是阿斯麦等半导体设备巨头，受AI基础设施建设资金流入提振[5] - 阿斯麦股价自9月以来大幅上涨近30%，其美股ADR自9月以来涨超40%，近7个交易日累计涨幅达10%，徘徊于1030美元/股附近[6] - 全球AI芯片需求激增，台积电、三星等芯片制造商加速建厂，需斥巨资采购阿斯麦EUV光刻机、ASM International的原子层沉积设备及BE Semiconductor的先进封装设备[6][9] - AI芯片更高的技术要求推动了在光刻、刻蚀、沉积等环节对定制化设备的需求，使欧洲设备商掌握行业话语权[9] - 半导体设备行业是自2023年AI浪潮以来的最大受益者之一，被视为“低调赢家”[10] AI算力基础设施市场前景 - 生成式AI应用推理端带来的算力需求被形容为“星辰大海”，有望推动市场指数级增长[7] - 花旗等机构预测AI基础设施投资浪潮规模有望达2万亿至3万亿美元，英伟达CEO预测2030年前相关支出将达3万亿至4万亿美元[8] - 英伟达与英特尔合作开发芯片被瑞银视为对半导体设备制造商的长期利好，将推动CPU+GPU平台化，激增产业链需求[8][10] - 全球AI芯片旺盛需求有望持续至2027年，进一步支撑半导体设备采购[9]