公司业务表现 - 商业航空航天市场是公司当前业务的最强驱动力，2025年第二季度来自该市场的收入同比增长8%，占公司总业务的一半以上 [1] - 公司发动机产品部门表现显著，2025年第二季度收入同比增长13.2% [1] - 商业航空航天市场的持续强劲得益于新型、更省油且碳排放更低的飞机，以及发动机备件需求的增加 [1] 行业需求前景 - 波音公司预计将逐步恢复生产，特别是737 MAX机型，这有望提振对公司产品的需求 [2] - 空中客车公司A320/321机型的健康生产速率对公司发动机备件需求构成利好 [2] - 商业航空旅行持续强劲，预计将使公司未来几个季度保持强劲的需求势头 [2] 国防市场表现 - 国防市场在政府稳定支持下也表现强劲，未落后于商业市场 [3] - 发动机备件的强劲需求，特别是F-35项目，以及稳健的军费预算，正推动该市场的强劲增长 [3] 同业公司动态 - 同业公司RTX在商业航空航天市场势头稳固，第二季度销售额增长9%，其柯林斯航空和普惠部门持续强劲 [4] - 德事隆公司的航空业务部门受益于商业航空客运量的改善，其航空部门第二季度收入增长2.8%，该部门积压订单达78.5亿美元 [5] 公司股价与估值 - 公司股价在过去一年上涨89.7%，远超行业22.5%的涨幅 [6] - 公司远期市盈率为46.53倍，高于行业平均的28.86倍 [9] 盈利预测趋势 - 市场对公司当前季度（2025年9月）的每股收益共识预估为0.90美元，过去60天内保持稳定 [12] - 市场对公司下一财年（2026年12月）的每股收益共识预估为4.28美元，较60天前的4.19美元有所上调 [12]