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帮主郑重:存储芯片喊“上车”?A股玩家别光看热闹,盯紧这几点
搜狐财经·2025-10-04 20:58

行业趋势 - 存储芯片价格在过去半年持续上涨,最近一个月涨幅尤为显著[3] - 行业巨头如三星、闪迪发布调价通知后,现货市场价格立即跟随上涨[1][3] - 海外厂商如美光、铠侠的股价出现大幅上涨,部分在一个月内涨幅超过100%[3] - 摩根士丹利指出存储芯片行业将迎来由人工智能驱动的“超级周期”[1][3] A股市场影响 - 存储芯片产业链从设计、制造到封测环节在A股市场均有公司布局[3] - 为三星、美光等国际巨头提供配套服务的封测厂将受益于行业订单增长[3] - 拥有自主设计技术的存储芯片公司有望在行业超级周期中实现利润传导[3] - 投资机会属于中长线逻辑,需关注与AI需求主线绑定的公司,而非短期股价波动[3][4] 核心驱动力 - 人工智能是此轮存储芯片超级周期的核心驱动力,AI服务器对海量数据存储的需求构成刚性增长[3] - AI带来的需求是缓慢增长的长期刚需,而非短期脉冲[3] - 中长线投资应锚定AI需求这一大方向,寻找估值合理、业绩能逐步兑现的公司[4] - 投资需规避仅靠情绪推动、股价已过度上涨的标的[4]