九月A股市场回顾 - 沪指多次冲击3900点未果，盘中一度跌破3800点，整体波动较大[1] - 行业表现分化显著，半导体、AI等科技成长板块表现活跃抢眼，而银行、非银金融等权重板块表现低迷拖累指数[1] - 回顾九月金股表现，信息技术行业个股如恺英网络、兆易创新、立讯精密、海光信息月内涨幅均超过20%，而金融、消费、农业板块个股如新华保险、东方财富、牧原股份分别下跌10.37%、6.19%和3.57%[5] 十月市场展望与驱动因素 - 多家券商预期节后A股可能延续稳步上扬的慢牛行情，主要基于国庆期间美股和港股的强劲表现[1] - 美联储宣布降息0.25个百分点，为今年首次降息，多家券商认为此举可能吸引外资流入港股和A股市场，提升市场流动性[1][2][7] - 央行宣布通过公开市场操作和逆回购释放1.1万亿元人民币流动性，为节后A股走强提供支撑[2] 券商十月金股推荐汇总 - 26家券商共推荐196只十月金股[2][4] - 兆易创新被推荐次数最高，达5次，近三个月被推荐9次，9月份涨幅达34.17%[4][5] - 立讯精密和药明康德并列第二，均被4家券商推荐，9月份涨幅分别为40.69%和10.38%[4][5] - 有10只股票获得3家券商共同青睐，其中半数属于信息技术板块，包括海康威视、蓝思科技、海光信息、恺英网络和深信服[4][5] 重点推荐个股逻辑 - 兆易创新：国内存储器和MCU领域龙头，产品线丰富，市场占有率提升，有望受益于端侧AI新需求和存储芯片价格持续上涨的行业趋势[6] - 立讯精密：苹果产业链中具有全球产能布局和出色成本控制能力的佼佼者，在通信领域不断拓展电连接、光连接、射频等高技术门槛产品线[6] - 药明康德：上半年营收208亿元，增长20.6%，归母净利润85.6亿元，增长101.9%，公司上调2025年业绩预期，全年收入预期调升至425-435亿元，其国际竞争力和"CRDMO一体化"全产业链平台是核心竞争力[7] 十月重点关注行业与主题 - 多家券商建议重点关注人工智能、互联网、智能制造等行业[1] - 科技成长和高端制造业板块被看好，具体包括数字经济、空天信息、高端装备，以及人形机器人、固态电池、算力算法、芯片半导体、创新药等硬科技板块[2][8] - 资源周期品如有色金属、化工新材料因供需关系优化也值得关注，同时可关注受益于服务型消费韧性和结构性复苏的消费企业[8] - 借鉴日韩经验，若美联储降息导致全球资金回流中国，外资可能重点投资拥有出口竞争优势的高端制造行业，如新能源、化工和医药板块[8]