要约收购核心信息 - 公司宣布由摩根士丹利作为要约人，对2028年和2030年到期的两项高级无抵押担保票据进行现金要约收购 [1] - 要约收购的结算对价包含每1,000美元本金50美元的早鸟付款，2028年票据总对价为1,061.18美元，2030年票据总对价为1,102.46美元 [3][4][5][7] - 在早鸟截止日期前有效投标且被接受的票据，预计将于2025年10月7日进行早期结算 [9] 票据收购细节 - 2028年票据收购前未偿本金为3.29254亿美元，早期结算接受1.34404亿美元，收购后未偿本金降至1.9485亿美元 [3] - 2030年票据收购前未偿本金为7.5亿美元，早期结算接受4.65741亿美元，收购后未偿本金降至2.84259亿美元 [3] - 要约收购的总购买价格上限为10亿美元，要约人可自行决定增减 [12] 新票据发行与交换安排 - 公司财务子公司于2025年9月22日成功定价发行总额10亿美元、利率5.400%、2038年到期的新的高级无抵押票据 [10] - 要约人在早期结算日收购的现有票据，预计将于2025年10月9日左右通过与公司财务子公司的交换结算协议，置换为部分新发行票据 [10] 要约条款与条件 - 要约收购的到期日为2025年10月21日纽约时间下午5点，除非要约人自行延期 [11] - 若要约收购出现超额认购，将根据票据的接受优先级别进行分配，早鸟截止日期前投标的票据享有优先权 [13] - 所有被接受收购的票据持有人，除总对价外还将获得从上一个付息日至结算日止的应计利息 [5][7]