日本股市表现 - 日经225指数飙升逾千点，暴涨4.6%，收于47873点，首次突破47000点大关，创下历史新高 [1] - 三菱重工、日本制钢等个股涨幅超过12%，汽车、电子制造板块集体上扬 [1] - 自2013年“安倍经济学”实施以来，日经225指数累积涨幅超过270% [5] 板块与个股表现 - 制造业板块强势领涨，电子制造、汽车、重工等周期板块表现突出 [8] - 爱德万测试涨近10%，日本电气、富士通涨超8%，本田汽车、三菱电机涨超5%，丰田汽车、日产汽车涨超4.5% [8] - 金融板块逆市下跌，三菱日联金融、三井住友金融集团、瑞穗金融集团和千叶银行跌超1% [8] 汇率与资金流动 - 日元兑美元汇率大幅走弱1.5%，逼近150关键水平 [3] - 美元兑日元汇率上涨1.56%，至149.74日元，创下年内次高 [5] - 2023年，日本股市外资净流入约6.3万亿日元（434亿美元），创下2014年以来的高点 [6] - 美日5.5%的息差使外资通过“汇率对冲”投资日股可额外获得收益增厚 [5] 政策影响 - 新首相高市早苗承诺将迅速采取措施应对通胀，政策选项包括增加对地方政府的补贴，甚至不排除将消费税下调 [3] - 高市早苗呼吁保持宽松货币政策，曾公开表示“日本央行加息是愚蠢的” [3] - 高市早苗被视为已故首相安倍晋三的门徒，其经济政策主张预示着“安倍经济学”可能回归 [3] - “安倍经济学”政策框架由“三支箭”组成：积极的金融政策、灵活的财政政策、构造改革的经济政策 [5] 日本央行与市场结构 - 日本央行自“安倍经济学”时代起，构建了短端负利率、长端零利率的基准利率体系，同时开启了广泛的大规模资产购买 [5] - 日本央行成为ETF的最大买家，持有ETF存量占日本股市总市值的6%左右 [5] - 东京证券交易所推动的上市公司治理改革（“日特估”）旨在提升上市公司估值，措施包括优化上市公司板块、延长交易时间、以窗口指导要求上市公司关注股价表现、强化信息披露等 [8] - 政府同时启动个人储蓄账户计划改革，提升市场对散户投资者的吸引力 [10] 企业影响与行业前景 - 对于海外收入占比超60%的日本制造业企业，日元贬值直接增厚以日元计价的财报利润 [5] - 高市早苗对经济安全的关注可能会使国防、关键资源和技术股受益 [12] - 核能行业可能会从她支持重启和新建核电站的立场中获得顺风 [12] 全球市场关联 - 日本股市的暴涨行情已经引发全球投资者密切关注 [12] - 国庆期间，全球股市普遍上涨，特别是日本股市的突然暴涨，为节后A股开门红创造了有利条件 [10] - 节后A股将迎来央行1.1万亿资金释放，这一流动性利好将对市场形成直接支撑 [10]