债券发行核心条款 - 盖蒂影像控股公司通过其间接全资子公司Getty Images, Inc 发行总额为6亿2840万美元的10 500%高级担保票据 该票据将于2030年到期 [1] - 票据发行预计将于2025年10月21日左右完成 具体取决于惯例交割条件 [1] - 若合并协议终止 或合并未在2026年10月6日或之前完成 票据将按特殊强制赎回条款以发行价的100%进行赎回 并加上应计未付利息 [3] 募集资金用途 - 本次票据发行与公司此前宣布的与Shutterstock, Inc 进行平等合并相关 [2] - 发行所得款项总额将存入一个托管账户 在从托管账户释放后 净收益计划用于支付合并交易中Shutterstock普通股持有者的现金对价 再融资Shutterstock的债务 以及支付相关费用 [2] 发行对象与法律声明 - 票据仅依据1933年证券法修订版下的144A规则向合理认定的合格机构买家发行 并依据S条例向美国境外的非美国人发行 该票据未也将不会根据证券法或任何州证券法进行注册 [4] - 本次新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽 也不构成在任何司法管辖区内进行此类要约、招揽或销售 [5] 公司业务概览 - 盖蒂影像是一家卓越的全球视觉内容创作者和市场 通过其Getty Images、iStock和Unsplash品牌为客户提供全方位内容解决方案 业务范围覆盖全球几乎所有国家 [11] - 公司与近60万名内容创作者和超过355家内容合作伙伴合作 每年覆盖超过16万项新闻、体育和娱乐活动 并拥有世界上最大、最优质的私人摄影档案之一 包含数百万张可追溯至摄影术起源的图片 [11] - 通过采用基于获授权内容训练并附带赔偿和永久全球使用权的生成式AI技术 公司客户可使用文生图功能来构思和创作商业安全的视觉内容 [12]