交易概述 - Platinum Equity已签署最终协议 收购Owens & Minor旗下的产品与医疗服务业务部门[1] - Owens & Minor将保留该业务5%的股权权益[1] - 交易预计在今年年底前完成 需满足监管审批等惯例交割条件[5] 被收购业务概况 - P&HS业务总部位于弗吉尼亚州里士满 是一个垂直整合的医疗供应分销平台[2] - 该业务主要服务于急症护理市场 是美国医院、医疗系统及其他医疗提供商领先的全国性医疗外科用品分销商[2] 收购方战略与能力 - Platinum Equity是一家全球性投资公司 资产管理规模约500亿美元 拥有约60家运营公司[7] - 公司专注于并购与运营 过去30年已完成超过500宗收购[7] - 公司在收购大型企业实体旗下的业务方面拥有30年经验 近年从Ball Corporation、卡特彼勒、艾默生电气等公司收购过业务[3] - 收购方认为美国人口老龄化和医疗服需求增长将持续推动医疗用品分销的长期需求[5] - 收购方计划利用其运营能力 支持P&HS作为独立公司的持续增长和运营转型[3][5] 交易相关方评论 - Platinum Equity管理层认为P&HS的业务概况结合有利的宏观动态 使其成为有吸引力的机会[4] - Owens & Minor首席执行官认为Platinum Equity是P&HS业务的理想归属 因其致力于以客户为中心并保持市场领先地位[4] 交易顾问团队 - Platinum Equity的财务顾问为美国银行和五三银行 法律顾问为吉布森律师事务所 债务融资顾问为威尔基律师事务所 特殊监管顾问为瑞生律师事务所[6] - Owens & Minor的财务顾问为花旗集团和富国银行 法律顾问为凯易律师事务所[6]