全球发售详情 - 公司拟全球发售690万股H股，其中中国香港发售34.5万股，国际发售655.5万股，另有15%超额配股权 [1] - 招股期为2025年10月8日至10月13日，发售价定为每股95.6港元，每手买卖单位为50股 [1] - 预期股份将于2025年10月16日在联交所开始买卖，联席保荐人为中信证券及建银国际 [1] 公司业务定位与产品 - 公司是领先的机器人服务AI赋能技术企业，主要提供机器人、功能套件及AI数字化系统服务 [2] - 核心产品为机器人服务智能体，是搭载于机器人上的智能自动化系统，集成AI技术，具备自主感知、记忆、推理、决策和行动执行能力 [2] - 机器人服务智能体具备高度灵活性，软硬件支持定制化配置，可适配酒店、医疗机构等多元场景需求，实现高效响应动态变化 [2] 市场地位与行业前景 - 以2024年收入计，公司在中国机器人服务智能体市场以6.3%的份额位居第一，该市场规模达人民币37亿元 [3] - 受AI技术进步、智能体多功能性提升及政策推动，预计中国机器人服务智能体市场到2029年将增长至人民币135亿元，2024年至2029年复合年增长率为29.3% [3] 技术优势与差异化 - 公司服务智能体集成先进AI技术，具备高智能、自我演化、自主运作及软硬件适应集成等特性，区别于智能水平较低、场景受限的传统机器人或AI产品 [3] - 服务智能体与第三方AIoT设备及客户现有工作流程无缝集成，能够针对不同场景定制功能 [3] 募集资金用途 - 假设超额配股权未行使且发售价为每股95.60港元，全球发售所得款项净额估计约为5.90亿港元 [4] - 约60.0%募集资金净额将用于未来五年提升研发能力，改进机器人智能体技术及产品通用性 [4] - 约30.0%募集资金净额预期用于未来五年提高中国境内外的商业化能力，约10.0%用作营运资金及一般公司用途 [4]