港股市场表现 - 10月6日港股三大指数集体回调，恒生指数跌0.68%至26957.77点，恒生科技指数跌1.09%，国企指数跌0.88% [1] - 科网股普遍下跌，哔哩哔哩、阿里巴巴、京东、小米、联想跌幅均超过2%，网易、快手跌超1%，百度逆势上涨近1% [1] - 贵金属板块表现亮眼，中国白银集团上涨18.57%，坛金矿业和珠峰黄金涨幅分别达15.38%和15.13% [2] - 港股市场在10月2日迎来开门红，恒生指数大涨超500点突破27000点关口，创四年多新高，恒生科技指数涨超3%突破6700点 [3] 港股市场驱动因素 - 半导体板块成为市场领头羊，受国产芯片技术突破和全球算力需求增长推动，中芯国际单日暴涨12.7%创历史新高，华虹半导体涨幅超7%年内累计涨幅近3倍 [3] - 政策面推动市场活力，港交所推出科企专线政策为科技和生物医药企业上市提供便利 [3] - 南向资金持续流入为港股市场提供流动性支持 [3] - 市场分析认为港股仍在震荡上行趋势中，流动性周期领先，估值周期已显著启动，盈利周期刚刚启动以结构性行业景气修复为主 [7] 日本股市表现 - 日经225指数收盘上涨4.75%至47944.76点，东证指数涨3.1%至3226.06点，均创历史收盘新高 [4] - 高市早苗当选自民党总裁后，高市交易升温，机构押注其当选开始看多股票看空日本国债 [6] - 日元兑美元汇率大幅走弱1.5%突破150，日元兑欧元汇率跌至历史新低，机构预测日元兑美元可能贬值至150-160区间 [6] A股市场预期 - 海外市场强劲表现推高A股股民对节后开门红行情期待值 [7] - 过去十年万得全A指数在十一节后1个交易日和5个交易日收益率中位数分别为+0.94%和+2.20%，上涨概率均超60% [7] - 创业板指节后5个交易日收益率中位数为+2.61%，弹性显著高于主板 [7] - 过去10年上证指数在10月首个交易日上涨概率达70%，过去25年银行、家用电器、电子等行业在10月上涨概率超50% [9] - 机构普遍对今年10月行情给予乐观预期，四季度预计A股延续慢牛态势，在宽幅震荡中逐级抬升 [9]