交易概述 - 长江生命科技间接全资附属公司DEFJ, LLC作为卖方，与买方TransCode Therapeutics, Inc订立协议，出售目标公司ABCJ, LLC的100%股东权益，总代价为1.25亿美元（约港币9.75亿元）[1] - 交易代价将通过买方发行代价股份（包括普通股付款股份及优先股付款股份）的方式支付[1] - 买方还将在达成里程碑事件时向卖方支付最高9500万美元（约港币7.41亿元）的里程碑款项[1] - 卖方同时与买方订立投资协议，同意购买总代价约为2500万美元（约港币1.95亿元）的买方优先股融资股份[1] 股权结构变化 - 在发行买方普通股付款股份后，卖方将持有买方约9.1%的发行在外普通股股份[1] - 在买方优先股付款股份及融资股份全部转换后，卖方将持有买方约90.7%的发行在外普通股股份[1] - 交易完成后，集团将不再持有目标公司任何权益，目标公司不再为集团附属公司，其财务业绩不再于集团综合入账[2] 标的资产与业务协同 - 目标公司拥有Polynoma的100%权益，Polynoma主要从事治疗黑色素瘤药品的研发、生产及商品化[2] - Polynoma的旗舰候选药物seviprotimut-L是一种专有多价黑色素瘤癌症疫苗，准备进入第三期临床试验[2] - 买方的产品系列专注于处理转移性癌症，其旗舰候选药物TTX-MC138正在第一/二期临床试验评估中[2] - 该交易将导致Polynoma与买方进行业务合并，两种候选药物分别针对免疫逃逸与转移进展，形成互补的疾病处理过程[2] - 合并后的业务将拥有多元的治疗性产品系列，包括准备进入第三期的候选产品及其他临床前阶段候选产品[2] 交易战略意义 - 买方作为纳斯达克上市实体，有助于提升产品市场曝光率，并增强未来集资及物色合作伙伴的能力[3] - 买方的管理团队在生物科技集资及肿瘤学研发方面拥有丰富经验[3] - 公司通过持有买方的重大权益，将能获得两项业务合并所带来的利益[3]