Sora2模型及App发布 - OpenAI于10月1日正式推出Sora2视频生成模型，其对物理世界的理解能力进一步提升，能够执行跨越多个镜头的复杂指令，并支持音视频同步生成[2] - Sora2模型支持两大特色功能：Cameo功能允许用户上传音视频片段验证后，将虚拟形象插入AI生成场景并分享；Remix功能允许用户基于现有视频输入新提示词进行二次创作[2] - 基于Sora2模型的iOS社交应用Sora上线第四天即登顶苹果美国应用商店免费应用榜第一名，目前仅面向美国、加拿大地区[2] OpenAI用户与开发者生态 - 截至10月7日开发者大会，ChatGPT周活跃用户已达到8亿人，开发者数量达到400万名，API每分钟处理约60亿tokens[3] - ChatGPT升级为“超级APP”，用户能够在对话中直接调用第三方应用[3] AI基础设施合作与投资 - OpenAI与英伟达签署意向合作书，双方宣布部署至少10GW的AI数据中心，第一阶段预计2026年下半年上线，使用下一代Rubin平台[3] - 英伟达将随着每GW部署逐步向OpenAI投资高达1,000亿美元[3] - OpenAI与AMD达成战略合作，未来将部署6GW的AI数据中心，首批1GW数据中心基于AMD Instinct MI450系列GPU，预计2026年下半年上线[3] - OpenAI获得AMD认股权证，在实现特定里程碑时可允许其以每股1美分的价格收购最多10%的股份[3] AI算力市场前景与产业链 - 英伟达在FY26Q2业绩说明会指引，2030年全球AI基础设施开支有望达到3-4万亿美元规模[3] - 随着订单陆续落地，AI算力产业链有望迎来明显增量，建议关注AI服务器ODM、高端PCB/CCL环节[3]