AI芯片与计算硬件 - OpenAI与AMD签署价值数十亿美元的合作协议，并最多可认购1.6亿股AMD普通股（约占10%股权），标志着AMD成为顶级AI客户的核心战略伙伴，AI芯片市场竞争格局可能从英伟达一家独大转向双寡头[2] - OpenAI正与供应商讨论制造多款硬件产品，包括无屏智能音箱、可穿戴徽章、眼镜及数字录音笔，国内产业链公司如立讯精密、歌尔股份有所对接，此举意味着AI巨头从软件销售转向硬件入口布局[8] - 苹果公司暂停其混合现实头显Vision Pro的重大更新计划，将团队资源转向开发更接近普通眼镜形态的AI智能眼镜，以与Meta等科技巨头竞争[6] 存储芯片 - 三星电子和SK海力士与OpenAI达成战略合作，每月将供应90万片DRAM晶圆和90万片HBM晶圆，其中OpenAI的HBM需求是全球现有产能的两倍多，凸显AI对存储的巨大需求[2] - 行业数据显示，DRAM合约价格预计上涨10-30%，NAND闪存价格预计攀升5-10%，高容量硬碟交货期已延长至52周以上[2] - 本轮存储周期由需求主导，供需缺口预计将支撑价格景气度延续至2026年，企业级SSD成为最具成长性环节[3] AI视频与多模态模型 - OpenAI发布Sora 2多模态大模型，其视频生成数据量从文本模型的几KB跃升至50MB起步，将带动存储需求数倍至数十倍增长[2] - OpenAI推出的Sora App迅速登上美国iOS应用免费榜前列，标志着AI视频生成技术已从实验阶段成功走向具备社交传播力的消费端应用[10] 智能眼镜与可穿戴设备 - Meta公司新一代智能眼镜在美国市场接近售罄，强劲的消费者需求验证了产品定位的成功，并触发后续渠道补货与扩张计划[6] - 多家公司密集发布AI眼镜新品计划：苹果首款AI眼镜将于11月进入NPI P1阶段；阿里巴巴计划在双十一前后推出首款AI眼镜；理想汽车将于10-11月发布首款AI眼镜；字节跳动首款AI眼镜预计在2025年底或2026年第一季度发布[8][9] 消费电子新品路线图 - 苹果首款折叠手机10月进入NPI P2阶段，12月进入P3阶段，预计明年将与安卓折叠手机正面竞争[8] - 大疆创新计划在10-11月陆续发布Pocket4和全景无人机[9] - 多家眼镜圈玩家如雷鸟、影目、Rokid等计划在10月集中发布单绿显示款及不带显示款的AI眼镜新品[9] 固态电池与新能源材料 - 中国科学院金属研究所在固态电池领域取得突破，其研发的新型复合正极材料将能量密度提升86%，业内专家评估固态电池产业化落地时间点有望从2030年提前至2027年[5] - 新疆新鑫矿业计划回归A股，其拥有的硫化镍矿和亚洲最大的萤石矿可能在A股市场获得价值重估[11] 核能与核聚变 - 安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置BEST项目取得关键突破，标志着项目主体工程建设步入新阶段[4] - 江苏连云港田湾核电基地累计安全发电量突破5000亿度，国际原子能机构核聚变能源大会将于10月13-18日在成都举办[4] - 中国聚变能源有限公司建设的聚变实验装置“中国环流四号（HL-4）”约40%的成本用于高温超导带材及磁体，仅该装置的建设成本就将超过百亿元人民币，对高温超导材料需求量巨大[5] 黄金市场 - 10月7日纽约金期货最高达4009美元/盎司，伦敦金现货最高触及3985.51美元/盎司，均创历史新高，国内黄金T+D同样刷新历史纪录[12] - 高盛将2026年金价预期上调至4900美元/盎司，理由包括全球央行持续购金、地缘政治局势紧张及美元稳定性受到质疑[12]