存储芯片行业 - 存储芯片被喻为AI时代的"超级石油"，全球存储芯片掀起涨价潮，行业将迎来超级周期 [1] - OpenAI为构建"星际之门"超级计算中心，已与三星、海力士等巨头签订天量订单，其远期DRAM月产能需求预计90万片晶圆，可能占据当前全球总产能（约199万片晶圆）的近一半 [1] - "以存代算"新技术出现，将AI推理过程中的部分数据从HBM显存迁移至SSD，强化了对DRAM、HBM及企业级SSD的需求预期 [1] - 相关公司包括江波龙、佰维存储、德明利、同有科技等 [1] AI视频生成技术 - OpenAI发布Sora 2，被市场普遍认为是视频生成领域的"GPT-3.5时刻"，在物理真实性、可控性和音画同步方面实现巨大飞跃 [2] - Sora 2的出现直接利好视频平台、拥有丰富IP储备的内容公司以及游戏、广告等行业 [2] - 相关参考公司包括阅文集团、光线传媒、易点天下、因赛集团等 [2] AI智能眼镜硬件 - 苹果公司进行重大战略转向，搁置Vision Pro更新计划，全力押注形态更轻便、更接近普通眼镜的AI智能眼镜项目，旨在与Meta等巨头竞争 [3] - AI眼镜作为承载端侧AI的核心硬件，其想象空间被迅速打开，杭州交警已首次配备AI眼镜用于执勤 [3] - 相关公司包括歌尔股份、立讯精密、恒玄科技、瑞芯微、水晶光电、京东方A、博士眼镜等 [4] 光模块（CPO）市场 - 英伟达将2026年度AI所需的800G光模块采购量预测上调35%，总量达到270万个，单价稳定在1475美元左右 [4] - A股上市公司中际旭创和新易盛合计拿下58%的份额，成功取代部分原属于思科/Lumentum等美国传统巨头的订单 [4] AI电力需求与电网升级 - 高盛指出AI是重大基础设施革命，其最紧迫的瓶颈在于电力，AI数据中心耗电巨大且要求24小时稳定供电 [4] - 核电被视为最完美的解决方案，但建设周期需10年以上，中短期解决方案是天然气发电（建设周期5年左右） [4] - AI数据中心带来的电网大规模升级使铜成为战略性资源，国庆期间金属铜、铝价格上涨 [5] - 相关参考公司包括江西铜业、紫金矿业、盛屯矿业、豫光金铅等 [6] 芯片产业合作与投资 - AMD与OpenAI达成一项为期四年、价值数百亿美元的芯片供应协议，同时OpenAI将认购AMD股份，比例可能高达10% [8] - 今年以来，OpenAI已签署价值高达约1万亿美元的交易，以获得运行AI模型的计算能力，交易方包括AMD、英伟达、甲骨文和CoreWeave等 [8] 前沿科技突破 - 2025年诺贝尔物理学奖授予三名量子物理学家，其成果为开发量子密码学、量子计算机和量子传感器等下一代量子技术提供了可能 [8] - 安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置BEST项目建设取得关键突破，项目总投资85亿元，计划2027年完成建设并首次演示聚变发电，2030年实现"点亮第一盏灯" [9] - 中国科学院金属研究所团队在固态锂电池领域取得突破，其分子级界面一体化设计为解决界面阻抗大、离子传输效率低的难题提供了新路径 [9] 公司战略调整 - 特斯拉已放弃年内生产数千部人型机器人Optimus的计划，基于机器人的手部问题造成挑战 [9]