交易事件 - INSPIRION Wealth Advisors于2025年10月6日向美国证券交易委员会提交文件，清仓其持有的BlackRock ETF Trust II - iShares AAA CLO Active ETF全部435,635股股份[1][2] - 此次清仓交易基于截至2025年9月30日报告期内的平均股价计算，估计价值为2262万美元[2] - 清仓后，该基金在CLOA中的持仓报告为零[2] 基金投资组合变动 - 清仓CLOA后，INSPIRION Wealth Advisors的前五大持仓分别为：Janus Henderson AAA CLO ETF持仓10099万美元，占资产管理规模的14.1%；VYM持仓5529万美元，占7.7%；VUG持仓4960万美元，占6.9%；VOE持仓4602万美元，占6.4%；VBR持仓4505万美元，占6.3%[3] - 与此同时，公司增持了Janus Henderson AAA CLO ETF，持仓增加34%至1.01亿美元，约占其资产管理规模的13%[8] 被清仓基金概况 - iShares AAA CLO Active ETF是一只非分散式交易所交易基金，主要投资于AAA评级的抵押贷款义务，旨在通过透明、交易所交易的结构提供稳定收入和低信用风险敞口[6] - 该基金采取主动管理策略，至少80%的资产投资于被主要评级机构评为AAA或管理层认为同等评级的证券[5] - 截至2025年10月3日市场收盘，该基金价格为51.79美元，一年总回报率为5.78%[4] - 截至2025年10月6日，该基金股息收益率为5.5%，股价较其52周高点低0.6%[3] - 该基金的一年总回报率为0.06%，落后标普500指数11.8个百分点[3] - iShares AAA CLO ETF的费用率为0.2%[9] 投资管理公司表现 - INSPIRION Wealth Advisors专注于主动管理以美元计价的AAA级抵押贷款义务投资组合，寻求提供高信用质量和收入[5] - 过去五年间，其投资组合持仓从2020年第三季度的2.91亿美元大幅增长146%，至2025年第三季度末的7.15亿美元，同期标普500指数上涨99%[7]