人工智能行业需求与市场前景 - 微软方面30%的交易已经加速，表明人工智能需求强劲 [2] - 市场低估了超大规模云计算供应商的需求，包括谷歌、亚马逊和微软 [4] - 对科技行业整体盈利预测可能低估15%至20%，资本支出预测可能低估30% [4] - 当前科技牛市仍有2至3年时间，人工智能周期将持续 [7] - 人工智能建设是验证时刻，为第四次工业革命奠定基础 [8] - OpenAI在英伟达和AMD上每投入1美元，将获得12至17美元的收入，显示巨大的涟漪效应 [9] 微软公司前景 - 微软在人工智能领域处于领先地位，Azure和人工智能发展推动其向5万亿美元市值迈进 [2][3] - 微软是本季度最突出的公司，因其全面的应用案例和领导地位 [3] 苹果公司前景 - 苹果公司股价表现良好，正处于新的收盘高点边缘，自2024年12月以来首次 [10] - 公司与谷歌Gemini的合作将是游戏规则改变者，使其进入人工智能领域并利用全球最大安装基数 [11][12] - 中国地区业务趋势比预期高出5%至10%，该积极因素尚未被市场充分计价 [12] - 尽管市场此前极度看空苹果，但公司正开始新一轮加速增长阶段 [13] 其他科技公司观点 - 除了微软，Alphabet（谷歌）在6个月前是焦点，公司对其仍持非常乐观态度 [4] - 在软件领域，关注MongoDB、Snowflake以及其他人工智能相关公司，以了解需求曲线和应用案例 [7] - 在芯片、软件、自动驾驶和电网等领域，像Gnova和Nebus这样的公司也将受益于科技行业的巨大涟漪效应 [9]