融资方案概述 - 公司通过私募方式发行两批流转股，总融资额为3000.1万加元[1] - 国家流转股发行299万股，每股价格6.69加元，融资2000.31万加元[8] - 不列颠哥伦比亚省流转股发行144.4万股，每股价格6.93加元，融资1000.692万加元[8] 资金用途与税务处理 - 融资款项将用于符合资格的加拿大勘探支出，这些支出将符合《所得税法》下的流转采矿支出定义[2] - 合格支出将在2026年12月31日前发生，并最晚于2025年12月31日向初始购买者放弃[2] - 支出将专门用于公司在不列颠哥伦比亚省的资产勘探活动[2] 交易执行细节 - 发行预计于2025年10月29日左右完成，需获得多伦多证券交易所创业板和纽约证券交易所等监管机构批准[3] - 发行依据上市发行人融资豁免进行，所发行流转股不受加拿大证券法法定持有期限制[4] - 公司同意向承销商支付相当于融资总额4.50%的现金佣金[5] 公司业务背景 - 公司是北美黄金开发企业，专注于位于矿业友好管辖区、具有区域规模潜力的旧生产矿区[7] - 旗舰项目为全资拥有的Cariboo黄金项目，位于加拿大不列颠哥伦比亚省中部，已获得许可[7] - 项目组合还包括美国犹他州的Tintic项目和墨西哥索诺拉州的San Antonio黄金项目[7] - 公司战略是开发具有吸引力、长寿命、对社会和环境负责的矿业资产，同时最小化开发风险并增长矿产资源[9]