私有化要约核心条款 - 汇丰亚太作为要约人，提议根据公司条例以协议安排方式将恒生银行私有化 [1] - 私有化对价为每股计划股份支付现金155港元，较恒生银行最后交易日收盘价119港元溢价约30.3% [1] - 恒生银行股东将获得2025年第三次中期股息，该股息不会从计划对价中扣除，但此后宣派的其他股息将从对价中扣除 [1] - 计划对价将不会提高，要约方亦不保留提高对价的权利 [1] 交易后恒生银行的运营与地位 - 交易完成后，汇丰计划继续透过汇丰及恒生银行两大品牌服务香港市场，恒生银行将保留其独立的持牌银行认可 [2] - 恒生银行将维持独立的企业管治、品牌形象、市场定位及分行网络 [2] - 汇丰承诺继续支持恒生银行长期参与的社区项目 [2] - 计划生效后，恒生银行将成为汇丰控股的全资附属公司，其股份在香港联交所的上市地位拟将撤销 [2] 交易资金来源与财务影响 - 汇丰亚太拟以汇丰集团内部资源支付全部计划对价，其联席财务顾问确认汇丰亚太拥有充足财务资源 [3] - 汇丰预期，通过剔除恒生银行的非控股权益盈利扣减，该建议将提升每股普通股盈利 [3] - 汇丰最新公布的截至2025年6月30日的CET1比率为14.6%，预计交易完成后的首日资本影响约为125个基点 [3] - 汇丰计划通过自身业务的资本生成以及在未来三个季度内不再启动任何进一步的股份回购，将其CET1比率恢复至14.0%-14.5%的目标范围 [3]