Apogee Therapeutics, Inc. Announces Pricing of $300 Million Underwritten Public Offering
融资活动详情 - 公司完成承销公开发行,包括6,951,221股普通股,每股公开发行价格为41.00美元 [1] - 同时向部分投资者发行预融资权证,可购买最多365,853股普通股,每份权证价格为40.99999美元 [1] - 预融资权证行权价为每股0.00001美元,并可立即行权 [1] - 此次发行预计为公司带来约3亿美元的总收益(扣除承销折扣和佣金及其他费用前) [1] - 发行预计于2025年10月10日完成,需满足惯例成交条件 [1] - 公司授予承销商30天期权,可额外购买最多1,097,561股普通股,价格扣除承销折扣和佣金 [1] 承销商信息 - Jefferies、BofA Securities、Guggenheim Securities和TD Cowen担任此次发行的联合账簿管理人 [2] - BTIG担任此次发行的被动账簿管理人 [2] 公司业务与管线 - 公司为临床阶段生物技术公司,致力于开发具有最佳潜力的新型生物制剂,主要针对最大的炎症和免疫学市场 [5] - 治疗领域包括特应性皮炎、哮喘、嗜酸性食管炎、慢性阻塞性肺病及其他I&I适应症 [5] - 公司抗体项目旨在通过靶向明确的作用机制和先进的抗体工程技术来克服现有疗法的局限性 [5] - 最先进的项目APG777最初开发用于治疗特应性皮炎,该市场是最大且渗透率最低的I&I市场之一 [5] - 公司产品组合包含四个经过验证的靶点,旨在通过其新型抗体的单药或联合疗法实现最佳潜力 [5]