产品策略与市场表现 - Sora2以“为产品定义功能”的产品思维，构建了从拉新、留存到促活的产品闭环 [1] - Sora2在三天内登顶美国iOS应用榜，通过将复杂技术封装于简洁创作流程并嫁接“Cameo”（数字分身）与“Remix”（二创）等强社交功能，引爆大众市场的病毒式传播 [2] - Sora2将AI工具转变为社交和娱乐产品，成功为AI应用打造了产品化模板，开启了P（专业端）、B（企业端）、C（消费端）三端共振的千亿级AI视频生成赛道 [1][2] 市场规模预测 - AI视频生成赛道中期市场总空间预计为763亿元，长期市场空间将达到1554亿元 [1][3] - 专业端（P端）用户付费意愿强，预计全球P端市场中期空间为262亿元，长期将达888亿元 [3] - 企业端（B端）市场场景应用广，核心在于对传统制作流程的成本替代，预计中期市场可达501亿元，长期增长至666亿元 [3] - 消费端（C端）可能效仿短视频应用模式，通过AI原生内容社区汇聚流量变现 [3] 算力需求与产业链机会 - 保守估计Sora APP每日仅推理成本便高达1400万美元，年化成本超过51.2亿美元，预计将带来持续的算力需求 [1][4] - 巨大的推理算力需求与行业巨头间的战略合作，凸显了算力在未来AI竞争格局中的决定性地位 [4] - 建议关注两大投资主线：AI应用方面推荐以阿里为代表的互联网大厂生态伙伴、Pre-AI环节和垂直场景；算力环节推荐算力和端侧AI相关标的 [1]