投资背景与目的 - TCL科技通过子公司TCL厦门产投参与杉杉集团及其子公司宁波朋泽的合并破产重整，旨在提升供应链韧性和效率，并基于对杉杉股份长期发展潜力的认同 [1] - 杉杉股份是公司半导体显示业务的主要供应商之一，其偏光片产品为公司生产所需材料，此次投资有利于巩固双方合作，提升供应链稳定性，并参与上游材料研发与生产进程 [3][12] 投资方案核心条款 - TCL厦门产投的投资额不超过人民币5亿元，将以每股11.441411元的价格收购杉杉集团及宁波朋泽持有的43,700,900股杉杉股份股票，占杉杉股份总股本的1.94% [2][3][8] - 收购完成后，所获股票的表决权将全部委托予投资人持股平台行使 [2] - 整个联合投资方（含TCL厦门产投）将通过投资人持股平台收购总计223,311,200股杉杉股份股票，占其总股本的9.93%，总价款约为25.55亿元 [7] 交易支付安排 - 协议签署后10个工作日内，TCL厦门产投需支付履约保证金约1亿元 [9] - 在法院批准重整计划草案后30日内，需向监管账户支付约4亿元 [9] - 资金将用于清偿担保债权以完成股票解押与交割，全部质押股票过户后，监管账户剩余资金支付给管理人 [9] 交易状态与后续步骤 - 联合投资方已被确定为重整投资人，并已于2025年9月29日签署《重整投资协议》 [1] - 重整计划草案尚需提交债权人会议表决和法院批准，并可能需取得国家市场监督管理总局等监管部门审批 [10]