融资方案核心信息 - 公司发布2025年度向特定对象发行A股股票预案，拟募集资金总额不超过98,375.49万元人民币 [1] - 募集资金在扣除发行费用后将全部用于三个项目：云终端算力中心项目、物联网终端智能化升级项目、瘦终端SoC芯片技术研发项目 [1] - 本次发行对象为包括控股股东罗洪鹏在内的不超过35名特定投资者，所有发行对象均以现金方式认购 [2][3] 募集资金具体投向 - 云终端算力中心项目总投资额为54,841.00万元，拟使用募集资金投入54,841.00万元 [2] - 物联网终端智能化升级项目总投资额为22,103.70万元，拟使用募集资金投入22,103.70万元 [2] - 瘦终端SoC芯片技术研发项目总投资额为21,430.80万元，拟使用募集资金投入21,430.80万元 [2] - 三个项目投资总额与本次募集资金总额一致，均为98,375.49万元 [2] 发行条款与股东参与 - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [3] - 本次发行数量不超过发行前公司总股本的20%，即不超过57,118,780股 [3] - 控股股东罗洪鹏拟认购股票数量不低于本次发行实际数量的10% [3] - 罗洪鹏认购的股份锁定期为36个月，其他发行对象认购的股份锁定期为6个月 [4] 控制权与公司治理 - 本次发行构成关联交易，发行完成后罗洪鹏持股比例预计不低于20.15% [4][5] - 罗洪鹏及其一致行动人合计持股比例预计不低于33.00%，罗洪鹏仍为公司控股股东、实际控制人 [5][6] - 公司将在发行阶段控制单一发行对象及其关联方的认购上限，以保证控制权稳定 [6] 近期重大资产收购 - 公司于2025年6月11日审议通过议案，以自有资金20,595万元人民币收购广东丰当科技有限公司30%股权 [7] - 交易完成后，公司持有丰当科技的股权比例由70%上升至100%，实现全资控股 [7] 历史融资与财务状况 - 公司于2023年5月17日在深交所创业板上市，首次公开发行股票4,240万股，发行价格为23.80元/股 [7] - 首次公开发行募集资金总额为100,912.00万元，募集资金净额为89,599.78万元，超募44,217.78万元 [8] - 2021年至2025年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额持续为负，分别为-5,217.54万元、-1.21亿元、-2.29亿元、-1.37亿元、-7,785.08万元 [7]